偶尔上来看看，虽然论坛今不如昔了

你大爷永远

谢谢

往事随风转

列位可以看看万科走到今天的样子，18年释放的三道红线政策信号，万科里面有个刘姓的股东之一，**息看看人家什么时候走的。

那么什么因素导致房地产一步步走到今天？

今天梳理一下思路，为什么说这个，因为后续会有类似板块步其后尘。

肥犀牛同学

坐等

忘记了

哥，不会是白酒行业吧

往事随风转

忘记了 发表于 2025-12-4 10:43
哥，不会是白酒行业吧

白酒没什么可聊的了，都跌成那样了。

后面观察再说，目前贸然认为科技会步后尘，有算命嫌疑。   先把行业兴衰的核心因素看懂在观察目前的进程。

科技牛是目前如日中天，眼下就是跟随。

往事随风转

要说房地产呢，和大家也都息息相关，这个行业的实体运营和股票估值，当年任泽**的框架一炮走红，确实是经典的框架：近期看信贷，中期看土地供应，长期看人口。在此框架下，我们必然要下沉到微观层面，去看对应的央行，住建部等部门的政策出台。

当然这些其实还是术的层面，我们还要看远一些，房地产作为我们支柱行业，背后的国家力量都有哪些，也就是政商之间的相对核心因素。涉及些领导名字咱就不说了，一些70前后的人对这方面敏感的应该是很清楚哪些人了。

那么做股票我们更讲究的是时点，我列几个大的点，各位对照各自城市的房价，以及AH股地产龙头的走势细细复盘。

1、2015年香港那个李姓富豪，退出大陆吧，他是和什么领导关系好，想必不言而喻吧，那个时间段发生了什么，他要走，这就是第一个信号。

2、但是如果你看到他走了，就贸然赌房价下跌，或者房地产股票见顶？？那你会亏掉裤衩的。

3、同年住建部的领导（自行挖其背后的高层）发起了棚户区改造，这个故事我之前讲过很多次了，不详细说了，大家看一下身边房价什么时候见顶（尤其二三线），碧桂园，恒大什么时候开始暴涨。这段不说了。

4、20年的三道红线，大家去查一下都是什么部门发起的，刀刀致命啊，然后你们在对比恒大，碧桂园股票此时是不是开启了破位？那么在之前，坊间传出大领导质问，为什么房地产企业不能倒闭一半，当然都是传说，就当个八卦吧。

5、我们在进一步去看具体企业的大事件，这个作为i业内人士是最敏感的，也是宏观到微观的体现，宝万股权之争，中国**安和华夏幸福，soho的卖资产，至于恒大的事件，那就是给这个行业盖棺定论了。

其实想说的是如何看待一个行业的兴衰，彼时房地产作为拉动经济的最核心力量，也是地方财政的最核心来源，也是当时政府背后最大的金主，引用胡雪岩的那句话：官府+票号+江湖，是成大事的框架。   

那么为什么过去的十年，科技波澜壮阔，你们去看看常委们的背景，这块不多说了。

我国如此，欧美也如此。

万科跌到了今天，也是行业见底的最明显标志，北京核心区房价最近两个月大跌，我以为也是这个行业市场出清的表现，那么问题来了：你还有闲钱去买核心区的好房子吗？或者你有资格买吗？ 老破小，二三线随便买，但你会买吗？当老百姓都意识的事情，要么没了门槛，要么没了价值。

往事随风转

往事随风转 发表于 2025-12-1 19:45
不就是**领导请病假告退引发的大跌嘛。
最近列位是否对目标股有了点感� ...

机器人短线获利，那个基金经理又开始装傻。

我是很佩服这种人，绝逼能赚钱的主，但赚钱是通过其管理的资产赚管理费。

机器人只看龙头，只看一类供应商，不做推荐。

短线我已经走了一部分。

大霄脑残粉

眼界再开……

zhdx0716

往事随风转 发表于 2025-12-4 11:09
白酒没什么可聊的了，都跌成那样了。

后面观察再说，目前贸然认为科 ...

科技应该不会。。。。。科技目前只是泡沫，V一起还能起来，房地产起不来了

zhdx0716

往事随风转 发表于 2025-12-4 11:35
机器人短线获利，那个基金经理又开始装傻。

我是很佩服这种人，绝� ...

机器人我感觉会，至少短期难V回

往事随风转

zhdx0716 发表于 2025-12-4 13:55
科技应该不会。。。。。科技目前只是泡沫，V一起还能起来，房地产起不 ...

这个不要猜了。

眼下就是科技牛，跟随。

选股很重要。

加德士

感谢楼主，常来分享

往事随风转

一晃就到年底了，终于给空头机会了，索性就跌吧。
预测指数的，无一例外都是神棍，因为按照均线（5，10，20，30，60，120，250），按照黄金分割等技术分析，太多数字供你“娱乐”了，看看就好。
机构内部基本不看大指数，这玩意是国家在画，你操心也没用。

往事随风转

今年各板块（科技类）的龙头，大家可以标记一下，属于集中资金打起来的估值了，很有参考意义。

有些透支是毫无疑问的，科技牛还在，但2026年可能要以波段操作了。

眼下的下跌对你仓位低的就是利好。我个人仍然不看好传统行业，实在是没什么看点了。

说句不好听的话，在资本市场，你还是跟随有钱的人（国家），科技我就是看老美了，它们如果崩了，全球也就那么回事，目前还是人家牛。  

目前再往下跌，要盯住目标股了，看看股性，看看手法，闲着也是闲着。

愚翁

感谢楼主分享

往事随风转

量化来了后，技术分析派如果不改变，那么左右打脸是超大概率的事情。

最近人民币升值是大事。

至于股市，简单就去跟随老美的热点，比什么都准，土话讲：打不过就加入吧，人家就是给你赚钱效应，你难道不跟随吗。

浙定渔

精辟！

大霄脑残粉

这话在理

愚翁

谢楼主

往事随风转

之前（疫情期间吧）开始围绕汽车上下游进行板块操作，经历了机构景气度模式，库存周期模式，一直还算比较适应。

23-24年开始，随着量化加入，确实很不适应，主要是在轮动择时方面，变得没那么“客观”。为什么强调择时呢，这也是经历多年后，对于中小资金而言，这块的技巧是需要掌握的。在量化时代到来后，传统的技术分析对择时的辅助作用似乎减弱了。

而到了今年，突然有些醒悟，一方面是在资本市场分类角度，一方面是在择时因素判断方面。