300308、300476，两大龙头股爆发 新消费概念的外延不断扩大。 昨天，新品(茶啤)、新渠道(山姆超市)带火了啤酒、休闲食品板块。今天上午，'苏超'概念大涨。有观点认为，'苏超'的火爆并不局限于足球比赛，而是通过足球折射了江苏省13个设区市的地域特色和地域文化，让观众在观赛时带有一定的情绪归属感，本质上是情绪消费的体现。因此'苏超'概念也属于新消费范畴。 不过，今天上午，新消费行情回调，美容护理、宠物经济等板块下跌；港股新消费'三姐妹'泡泡玛特、蜜雪集团、老铺黄金下跌。 算力产业链上午持续拉升，光模块龙头股中际旭创(300308)上涨5.14%，成交额为41.03亿元，居A股第一；PCB龙头股胜宏科技(300476)上涨9.23%，股价创历史新高，成交额为31.61亿元，居A股第二位。此外，博创科技、仕佳光子、太辰光等个股也大涨。 分析人士表示，近两日算力产业链连续走强。一方面，市场对AI算力资本开支放缓的担忧缓解，海外AI龙头股持续走强；另一方面，经历前期的连续调整后，当前A股TMT板块拥挤度回落至低位。 上午收盘，上证指数上涨0.08%，深证成指上涨0.16%，创业板指上涨0.32%。  足球概念大涨 今天上午，足球概念大涨，金陵体育再度'20CM'涨停，迎来'三连板'。星辉娱乐、共创草坪等个股也大涨。 继'苏超'后，'广超'也要来了。广东省足球协会微信公众号日前发布《关于2025年广东省足球超级联赛比赛预报名的通知》，决定于2025年7月-10月期间在该省各地市举办2025年广东省足球超级联赛。 业内人士表示，目前，足球产业正在形成完整的经济闭环。上游的场馆建设与装备制造、中游的赛事运营与媒体传播、下游的衍生品消费与文旅融合均呈现爆发态势。以'苏超'为例，赛事不仅带动了门票销售和广告赞助，更通过线上直播吸引大量流量--这种'赛事IP+线上引流+线下消费'的模式，正是体育经济溢出效应的典型体现。 另外，也有机构建议关注'AI+体育'的投资机会。国泰海通证券表示，随着AI技术的发展，'AI+体育'已在多个细分领域落地部署，AI跑步机、AI力量器械在健身房或居家场景逐渐开启应用进程。在政策支持、消费潜力充足、AI技术迭代的背景下，各细分领域机会值得关注。 虚拟电厂板块上涨 今天上午，虚拟电厂板块走强，掀起涨停潮。其中，恒实科技迎来'20CM'涨停。  日前，国家能源局官网发布《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》。其中提出，先期围绕构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等七个方向开展试点工作。 今年3月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》。其中提出，到2027年，虚拟电厂建设运行管理机制成熟规范，参与电力市场的机制健全完善，全国虚拟电厂调节能力达到2000万千瓦以上。到2030年，虚拟电厂应用场景进一步拓展，各类商业模式创新发展，全国虚拟电厂调节能力达到5000万千瓦以上。 长江证券表示，一方面，2024年以来产业政策频出，各地加速建设虚拟电厂；另一方面，电力市场主体不断丰富、价值机制日趋完善，随着电力交易市场化提速，未来模式或逐步向市场型虚拟电厂进阶。(中.国.证.券.报) |
