| 上周复盘：计算机板块大幅上涨大盘上周大幅拉升，上证综指突破3400 点整数关口，周五报收3452.30 点。大幅上涨5.51%。 计算机板块上周持续拉升，整体大幅上涨15.41%。在长江一级行业中排名第1 位，两市成交额占比为11.39%，金融IT、信创相关标的表现活跃。 上周关键词：低空经济、卫星互联网 1. 11 月5 日，深圳召开低空经济基础设施高质量建设启动会，提出加快建设全球首个完备的低空经济基础设施体系。会上公布了《深圳市低空基础设施高质量建设方案（2024—2026 年）》，预计到2026 年，深圳将建成1200 个以上低空起降点，覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。 2. 据巴西媒体11 月5 日披露，巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。 重点推荐：信创、EDA 关注信创+EDA，下一阶段科技卡脖子核心方向 美东时间11 月9 日，美国2024 年总统选举结果出炉：共和党籍总统候选人特朗普以312 张选举人票胜选，时隔四年，再次当选美国总统。特朗普再次当选美总统，关键技术自主可控势在必行，信创、EDA 等科技自主重要方向有望迎来新一轮推广周期，产业链整体受益。结合产业链环节价值量和竞争格局优势重点推荐：国产操作系统龙头、国产数据库龙头达梦数据、国产芯片龙头、国产办公软件龙头、国产服务器领军神州数码、国产EDA 领军企业，建议关注国产操作系统领军企业、信创密码安全领军企业、国产OA 领军企业。 风险提示 1、财政政策发力不及预期； 2、信创领域受益不及预期。 |
