金螳螂(002081)拟通过定增募集40.81亿元主要用于投入供应链金融。 6月16日晚间，金螳螂发布非公开发行预案，拟以不低于28.52元/股(编注：较市价折价12.06%)的价格，非公开发行不超过14310万股，募集资金总额不超过40.81亿元。 预案显示，金螳螂此次定增对象为：崇蠡投资拟认购8亿元，金螳螂资管计划拟认购4.8亿元，新华人寿、平安养老险、六禾镇岳、西藏瑞华、乐源财富、国兴民和、自然人路雷均拟认购约4亿元；锁定期均为36个月。其中，金螳螂资管计划的委托人为金螳螂第一期员工持股计划，参与员工总人数不超过450人。 在募集资金使用方面，金螳螂拟将其中的30亿元投资装饰产业供应链金融服务项目，10.5亿元用于补充流动资金，满足日常运营的资金需求。 具体来看，装饰产业供应链金融服务项目总投资30亿元，该项目针对的装饰行业产业链上游供应商多为中小微企业，多存在一定的融资难这一痛点问题，以公司与供应商真实发生的交易为依托，为中小微供应商提供供应链金融服务，以保障公司稳定的原材料供应，提高公司的原材料议价能力，从而提升公司获得装饰装修工程的能力并提升工程毛利率；并拟通过为家装e站各城市分站、微站的中小微加盟商提供融资、结算理财等金融服务。据测算，项目预计可实现年均净利润约5亿元，税后内部收益率约为20%。 金螳螂表示，发行完成后公司通过为中小微供应商及家装e站各分站、微站提供金融服务，有效支持公司装饰装修业务的快速发展，并获取良好的业绩回报。同时，随着公司整体资产规模的扩大，流动资金的增加，公司资本实力获得增强，公司的抗风险能力也将有显著提升。 因为上述事项，金螳螂5月12日起停牌，停牌前收于32.43元/股，股票将于6月17日开市起复牌。 |
