上海实业发展股份有限公司(上实发展，600748)拟通过非公开发行募集不超过60亿元，用于收购上投控股100%股权、投资青岛国际啤酒城改造项目二三期工程、收购龙创节能42%股权、对龙创节能增资偿还银行借款并补充流动资金。 预案显示，上实发展拟以11.70元/股(编注：较市价折价22.62%)的价格，非公开发行不超过5.13亿股。 发行对象包括上投资产、曹文龙、上银基金、君证资本、中信证券、上海达甄、长城资产、蓝巨产业、中融鼎新，共9名。曹文龙拟以其持有的龙创节能918万股和现金认购本次非公开发行的股票。其他投资者均以现金方式认购。 本次募投项目青岛国际啤酒城改造项目二、三期将加快公司核心项目的开发和销售，将投入本次募集资金20亿元。 上实发展拟34亿元收购上投控股，提高上市公司房地产主业的资产质量，充实上市公司资产规模。上述项目的实施有助于公司房地产业务进一步做大做强，实现主营业务的快速增长，提升整体竞争实力。 此外，上实发展拟使用募集资金3亿元收购龙创节能42.3549%股权。 上实发展称，龙创节能致力于提高建筑的能源使用效率，为客户提供合同能源管理、清洁能源、暖通空调设备、高效制冷供热系统、分布式能源站、高效配电与储能、楼宇自控系统、能源监测服务等综合能源节能方案。上实发展作为中国房地产领域领先企业，拥有多年的传统房地产行业经验积累，通过和龙创节能建筑智能节能业务的结合、市场资源的共享，产生协同效应，提高上市公司房地产业务的经济附加值，进一步增强公司的盈利能力，提高股东回报。 另外，上实发展称，通过本次非公开发行股票募集资金，可以增加公司货币资金流入，增强公司资本规模，降低资产负债率，改善财务结构，减少偿债风险，为后续债务融资提供空间和保障，也为公司的健康、稳定发展奠定坚实的基础。 本次发行完毕后，上实集团通过上投资产、上实地产和上实投资发展将合计持有上实发展51.48%的股份，仍为控股股东，上海市国资委仍为实际控制人。 |
