上海豫园旅游商城股份有限公司(豫园商城，600655)拟非公开发行股票募集不超过100亿元，用于搭建黄金珠宝全产业链互联网+平台及补充流动资金。 预案显示，豫园商城拟以13.87元/股(编注：较市价折价28.28%)的价格，非公开发行不超过72098万股，发行对象为不超过10名的特定投资者。 募集资金方面，豫园商城将其中的80亿元用于搭建黄金珠宝全产业链互联网平台，20亿元补充流动资金。 豫园商城，黄金珠宝全产业链互联网平台采用“互联网+”的模式重构黄金珠宝业，在产业链的产品设计、加工和销售环节分别搭建对应的设计平台、加工商管理展示平台、O2O销售平台，并将全产业链的信息在数据中心进行整合，从而打破传统产业链中各环节彼此之间相互封闭的状态，实现各环节的信息流通；此外，该平台中还加入全产业链金融支持平台，该平台将提供供应链金融服务，增强上下游企业融资能力，进而提升产业链整体效率。黄金珠宝全产业链互联网平台的建设将实现行业商流、物流、资金流、信息流的高效整合。 豫园商城表示，旗下拥有“老庙”和“亚一”两个品牌，在黄金珠宝需求旺盛、行业面临发展瓶颈、互联网大数据迅猛发展的时代背景下，着力发展旗下优势的黄金珠宝产业。作为产业链中的核心品牌商，投资搭建黄金珠宝全产业链互联网平台，在品牌优势、线下门店优势、融资渠道优势的基础上，做到线上线下结合，扩宽客户渠道，提升产业链整体效率，提高公司综合竞争力，进一步增强旗下品牌“老庙黄金”和“亚一珠宝”的知名度和影响力。 此外，20亿元补充流动资金之后，豫园商城负债水平将有所降低，有利于提高净资产规模、运营能力和偿债能力，进一步优化资产结构，降低财务成本和财务风险，增强综合竞争力和未来的持续经营能力。 此次发行前，复星集团及旗下的复星产投合计持有豫园商城26.45%的股份，为第一大股东。本次股份发行完毕后，复星集团和复星产投合计持有的股份比例低于26.45%，仍不足实际支配上市公司股份表决权超过30%，豫园商城仍然不存在控股股东和实际控制人。 此外，豫园商城披露的一季报显示，首季营业收入55亿元，同比下降11.41%；归属于上市公司股东的净利润2.41亿元，同比增长44.69%。 |
