澳洋科技(002172)2月16日晚间发布公告称，公司拟以不低于5.41元/股的价格发行不超过1.2亿股购买澳洋集团、朱宝元、朱永法、李建飞、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、王馨乐10位股东持有的澳洋健投100%的股权，交易对价为6.5亿元；同时向包括澳洋集团在内的不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过2.1亿元，发行价格不低于6.37元/股。澳洋集团承诺按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购金额不低于4200万元。 截至评估基准日2014年12月31日，澳洋健投100%股权按收益法评估价值为6.52亿元，较其合并报表净资产账面值1.5亿元增值5亿元，增值率334%。财务数据显示，截至2014年12月31日，澳洋健投资产总额12.2亿元，资产净额6.5亿元，2014年度营业收入17.54亿元。 澳洋健投承诺澳洋健投2015年、2016年、2017年(即利润补偿期间)经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于5000万元、6000万元、7200万元。如本次交易在2016年内实施完毕，则利润补偿期间顺延一年，即为2016年、2017年、2018年，承诺净利润数则为6000万元、7200万元、8000万元。 澳洋科目前所处的粘胶短纤行业周期性较为明显，易受宏观经济波动影响，近年来一直处于低位运行状态，导致公司主营业务面临较大压力，经营业绩不甚理想。而医疗健康产业作为朝阳产业，长期内将面临良好的发展前景，业内人士表示，本次收购的交易标的经过控股股东的多年培育，已形成一定的规模和比较合理的业务架构，具有了业绩稳定增长的保障。通过此次交易，公司将进入市场前景广阔、盈利能力较强的医疗健康服务产业，从而降低经营风险，实现公司产业转型。 |
