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中国南车北车确认合并 周末将发布重大消息

2014-10-28 19:34| 发布者: 郎少| 查看: 1863| 评论: 0

摘要:   中国南车北车确认合并 周末将发布重大消息   南车北车经过两天的停牌,大家纷纷猜测是为合并做准备,记者今天在第十二届中国国际铁路装备展上获悉,南北车正在进行合并工作,周末会有重大消息发布。(经济日报) ...

  晋西车轴:铁路投资规模上调,公司盈利向好
  投资要点:
  国务院决定将2014 年铁路固定资产投资的总规模调整为8000 亿元,较年初计划增加1000 亿。其中国家铁路投资由6300 亿元调整到7300亿元,投资规模上调将使铁路设备行业从中受益。
  晋西车轴立足火车车辆、车轴产品,定位高端,坚持多元化发展,致力于成为铁路货车车辆及其核心零部件供应商,具有较强竞争实力。
  高速动车组系列轴承国产化趋势比较明朗,2015 年有望全面拉开国产化序幕。由于动车组系列车轴毛利较高,预计在40%左右,按照目前铁路高速化发展趋势来看,公司盈利能力将大幅提高。
  依托中国兵器工业集团及晋西工业集团,晋西车轴在技术升级及产业升级具有独特优势,未来公司有望获得更多政策和技术支持。公司参与了晋西集团签署的太原市生活垃圾焚烧发电厂BOT 项目,由于环保产业逐步受到重视,炉排式垃圾焚烧装备市场空间广阔,公司环保产业板块未来盈利值得期待。
  估值:
  我们认为公司2013-2015 年EPS 分别为0.35 元、0.39 元和0.41 元,以2014 年6 月12 日收盘价为基准,对应PE 为36.49 倍、31.96 倍和30.9倍,维持公司"买入"评级。
  风险提示
  1、 经济复苏缓慢,政府宏观调控方向具有不确定性;
  2、 铁路行业固定资产投资放缓以及铁路总公司延迟火车招标风险;
  3、 如果公司募投项目产能扩张放慢,可能会延迟公司业绩释放;
  4、 新产品还需要在实际应用中得到进一步检验,存在一定实践性风险。(山西证券)

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