长江证券：江西加快打造智慧城市 报告要点： 行业重点事件点评江西加快打造智慧城市：江西智慧城市由试点拓展至全省，后续各省级智慧城市指导意或将陆续出台，智慧城市高景气度将长期持续。智慧城市试点将进入项目密集落地期，推荐易华录、银江股份、卫宁软件、数字政通、东方网力、万达信息、千方科技和神州信息。 云计算“十三五”规划正式启动：我国云计算市场规模年平均增速达50%，成都对云计算产业支持力度加大是全国缩影，十二五后期为完成规划目标云计算发展再加速。而十三五规划重点培养产业链龙头企业，将最大分享行业红利。推荐云平台CDN服务商网宿科技和云平应用服务商用友软件，建议关注IAAS提供商浪潮信息。 美国监管者批准联想收购IBM低端服务器业务：监管门槛迈过，联想收购IBM低端服务器成功是大概率事件，而联想整合该业务尚需时日，给国产服务器厂商抢占IBM下降的份额以时机，中长期中国低端服务器红海竞争加剧。受去IOE和国产化替代政策红利，我国服务器厂商迎来黄金发展期，建议关注浪潮信息、华胜天成。 重点公司动态网宿科技：发布深度报告；银江股份：中报营收和净利润分别增长20%和40%；卫宁软件：中报营收和净利润分别增长20%和40%；顺网科技：中报营收和净利润分别增长17%和-16%；金证股份：中报营收和净利润分别增长21%和20%；万达信息：4.5亿元收购金唐软件；广联达：西安召开“旺材电商抢驻会（陕西站）暨互联网金融与电子商务高峰论坛”；东方网力：中报营收和净利润分别增长40%和83%。 市场判断本周计算机板块指数上涨2.61%，估值切换和资金分流效应对板块影响微弱，而本周公布的7月金融数据增长低于预期，市场对后续货币宽松预期加强。8、9月份我们建议积极配臵计算机行业业绩高增长个股，理由为：1、经过前一段时间的下跌已致业绩高成长个股2014年PE不高，介于25-35倍之间，且四季度将迎来估值切换行情，与当前只隔三个月时间；2、智慧城市、金融IT、CDN等细分领域高景气度并未因股价下跌改变，且相关个股中报、订单均持续高增长，明年预期也非常强；3、主题个股经过上半年众多事件驱动炒作后，下半年预期事件不明朗，市场有望回归理性力捧业绩高增长个股，建议积极配臵高成长能如期兑现的标的网宿科技、广联达、聚龙股份、千方科技、神州信息、数字政通、银江股份、易华录、东方国信、东方网力、卫宁软件、万达信息、润和软件、恒生电子、金证股份、捷成股份、华宇软件。 |
