| 芯片国产化成安全根基
集成电路设备迎契机 据资讯获悉，国家集成电路扶持细则即将出台，芯片安全作为操作系统和服务器的根基，有望受到政府更大力度的投入和支持。近期，国家层面在信息安全问题上推出密集政策，释放出政府对于整个IT 产业，从硬件到软件，再到芯片层面国产化的积极信号和决心。 我国政府在信息安全方面日趋重视，去“IOE”的浪潮此起彼伏。5月25日，《金融时报》报道，中国政府已经下令国有企业切断与美国咨询公司的业务来往，信息仅能提供给中国本土咨询服务企业。5月26日，互联网新闻研究中心发表《美国全球监听行动纪录》，确认美国“棱镜”项目对华窃密行为属实。5月27日，彭博社报道，中国出于国家金融安全考虑，要求金融机构尽可能使用国产服务器产品，降低对IBM服务器的依赖。 信息安全是“国家安全”的前哨阵２地，在国家和企业的紧密互动下，受益于“去IOE”的公司中，中国软件和浪潮信息等公司已经迎来行业的春天。简单来看，2013年浪潮集团的服务器销售量大幅增长85%，市占率超过IBM产品，一季度x86服务器销量翻番，市场份额达到30%，Oracle产品在国内的销售亦有下降。 随着各种信息源互联渗透和融合，我国以往采取的限制、隔离等简单安全策略已经难以保障信息安全，硬件层面的芯片国产化等治本性措施将成为主流。 实现芯片国产化是我国信息安全的必经之路。2013年，我国集成电路进口总额为2322亿美元，同比大幅增长20%。国内近八成的芯片依赖于进口，其中高端芯片进口率超过九成。芯片的国产化将彻底扼住美国挖掘我国情报的最重要渠道，无论从国家信息安全还是市场空间角度，集成电路的国产化都将是国家重点投入推广的方向。 芯片国产化将成为保障信息安全的根基，将大幅提高我国信息安全水平，有效的扫除国家信息安全的“芯”病，国产芯片的需求亦将逐步释放。 上市公司方面，大唐电信主营业务包括集成电路设计以及自主软件的开发和应用，有望直接受益于芯片和软件系统的国产化过程。公司旗下的联芯科技担负着保障军工信息安全方面的重任，在军用终端芯片市场具有较大的市场份额。晶方科技是国内具有晶圆级封装核心技术的企业，公司在影像传感器 CMOS 芯片和MEMS传感器芯片方面在国内处于领先地位。光迅科技是我国有源无源光模块和子系统的龙头企业，在上游芯片领域，公司通过自主研发和收购兼并，实现了对我国光通信产业安全的保护，打破国外厂商在中高端芯片的垄断地位，在40G/100G核心光电子芯片方面具有较强的竞争力。(.上.证 .穆.龚) 信息安全促国产化加速 军工芯片有望率先突围 受win8操作系统禁令、金融机构降低IBM服务器依赖等事件推动，以信息安全为代表的国产化浪潮成为近期市场焦点。值得注意的是，北斗导航作为国防和民用安全的重要推手，已具备一定国产化基础，有望率先突围。 中央国家机关政府采购中心5月16日发布通知，对入围中央机关采购范围内的所有计算机类产品不允许安装Windows 8操作系统。虽然此次招标范围较小，但表明政府对信息安全的重视程度升级。同时，5月28日外媒报道，由于担心国家金融安全，中国要降低金融机构对IBM服务器的依赖。 按照习总书记4月15日在国安委的第一次讲话内容来看，要坚持总体国家安全观，构建集军事安全、社会安全、科技安全、信息安全于一体的国家安全体系。目前，市场主要集中在信息安全领域，作为国防和民用领域的北斗导航产业，取代美国GPS，获得自主可控的导航地位系统，也将是大安全观的重要一环。同时，北斗导航在经过近年来的政策扶持和企业研发，产业链相对完善，已具备国产化基础。 5月26日召开的第五届中国卫星导航学术年会上透露，北斗卫星导航系统“第三步”建设已全面启动，今年底先发射5颗试验卫星，预计2015年前发射新一代北斗导航卫星，推进全球组网建设。 根据导航定位协会预测，2015年卫星导航产业总规模达2250 亿元，2020 年该数值有望突破4000 亿元，北斗产品市占率提升至60%以上。2014年北斗军方市场，将率先启动，全年预期实现订单15 亿左右，未来五年总体规模能够达到200 亿。北斗民用进入推广期，十二五期间多个国家部委规划多个示范项目， 2014年交通行业有望新增北斗终端市场87 亿规模。预计北斗相关产业增速将大于行业增速，进入高速成长期。 公司方面， 海格通信在军品领域拥有优势，多个北斗终端产品获得军品评标得分第一。公司表示，2014年国防北斗合同将全面启动。华力创通在北斗军品和民用领域均拥有竞争优势，公司已有3-4个北斗军品进入定型和审价阶段。中国卫星在北斗市场占有率较高，近年重点投入的北斗二代系列化终端研制项目。（.上.证 .刘.重.才 .林.奇） 千亿集成电路基金正在酝酿
规模超过去10年新浪科技5月19日消息，从国内多家集成电路企业处获悉，政府部门正筹划成立一支规模达千亿元的基金，重点扶持国内集成电路企业。如果基金顺利落实，这项基金的总规模要超过过去近10年整个国内集成电路产业的投入。 多位了解这项计划的知情人士透露，新成立的基金将会市场化运作，由政府部门和社会资金共同组成，并以股权投资的方式投资国内集成电路企业，扶持本土企业做大做强。 行业人士认为，对于一直缺少资金的国内集成电路而言，这项基金的成立无疑是一支强心剂，但是要促进整个产业快速发展，除了资金以外，人才、管理、知识产权等方面仍然需要加强。 东方证券发布研究报告称，建议重点关注大唐电信、长电科技等龙头公司，同时有望填补大陆内存芯片空白的太极实业、账面现金充裕的国民技术、国产设备厂商七星电子等也值得关注。（.中.国.证.券.网 .严.洲） |
