| 国内可穿戴设备投资大潮兴起 上下游大盘点 4月9日，环旭电子发布重大事项停牌公告，昨日，公司又发布公告称，拟募集20.63亿元投向微小化系统模组项目及无线通信模块项目，全力加码智能可穿戴业务，并在当日复牌，复牌后，该股逆市涨停。 另外，智能穿戴龙头股之一苏州固锝4月14日披露的《投资者关系活动记录表》显示，包括东吴证券、国泰君安证券、博时基金在内的24家机构于4月10日对公司进行调研，苏州固锝董事长吴念博给予接待，并表示，公司正加大对可穿戴设备的研发投入。此次调研阵容十分强大，一定程度上透露出机构对可穿戴设备市场前景的看好。 除环旭电子、苏州固锝两家公司外，据悉，长江通信合资子公司深圳长江力伟已经完全解决了智能眼镜硬件上的瓶颈问题。公司已进入国内视频眼镜产业链，国内知名品牌运营商已经采购公司LCOS芯片进行调试，目前公司正静待国内视频眼镜市场的爆发。 分析人士表示，根据市场调研公司IDC的最新数据显示，今年全世界范围内将装运超过1900万个可穿戴设备，这是去年数量的3倍，从现在至2018年，可穿戴设备的装运量将产生78.4％的年复合增长率，最终在2018年达到1.119亿只的世界装运量。在行业快速发展的大背景下，整个产业链上游、中游和下游均迎来了较大的发展机会。 1.上游主要包括传感器、柔性概念元件、电池等，其中符合人体工学的触摸屏的柔性设计以及用于人体信息收集的传感器是核心，相关上市公司有：歌尔声学、水晶光电、苏州固锝、汉威电子，得润电子、丹邦科技，安泰科技、云海金属，德赛电池等9家公司。 2.中游主要是交互解决方案，比较成熟的有语音、体感等，语音领域的巨头是科大讯飞，体感领域的明星是数码视讯。交互解决方案中有两大领域比较重要，一是骨传导耳机，未来有可能成为可穿戴设备的标配，基本组成部分有：通信芯片、传感器、微型电机，涉及到的上市公司有：共达电声、歌尔声学、海能达，二是无线通讯技术，对数据传输的稳定性和高效性的要求越来越高，涉及的上市公司有环旭电子、达华智能。 3. 下游终端设备厂商国外竞争很激烈，相比国外较为成熟的市场，国内可穿戴设备仍处在市场培育阶段，目前主要有九安医疗、宝莱特等。 脸谱巨资介入可穿戴设备 美国脸谱公司（Facebook）3月25日宣布，该公司将斥资23亿美元收购虚拟现实耳机制造商Oculus VR。这是该公司继上月190亿美元收购WhatsApp公司后的再度大手笔并购。 根据脸谱公司披露的信息，该公司将向Oculus VR支付的20亿美元，包括4亿美元现金和2310万股、价值16亿美元的脸谱公司股票。此外，协议还包含盈利能力支付计划（earn-out）条款，即Oculus VR实现特定的营收目标还可获得现金和股票奖励，这部分资金总价值约为3亿美元。 本次收购的目标公司Oculus VR是位于美国加州的科技公司，是虚拟现实技术领域的领先厂商，以开发虚拟现实游戏眼罩产品闻名，其虚拟现实头戴式显示器Oculus Rift开发工具已收到超过7.5万份订单。 虚拟现实技术，英文名为Virtual Reality,简称为VR技术。作为一项尖端技术，虚拟现实集成了计算机图形技术、计算机仿真技术、传感技术等，在汽车应用、游戏开发、工业仿真、虚拟展示、数字城市拥有广泛的应用领域。 业内人士指出，脸谱公司首席执行官（CEO）扎克伯格正在酝酿一项“大有前途”的技术先行者计划，这项技术有可能在未来的社交媒体中扮演关键角色。眼下，脸谱公司计划将Oculus在游戏领域的现有优势扩大至新的垂直领域，如通信、媒体和娱乐、教育及其他领域等。 对于本次收购，扎克伯格称，Oculus
VR首先会带来身临其境的游戏；而游戏之后，脸谱公司将把OculusVR带到更多平台，“想象一下，在场边座位上观看比赛，在教室里和全球各地的老师和学生共同学习或与医生面对面咨询。而做到这些，只需在家里有一台设备即可”。（.中.国.证.券.报 .刘.杨） 齐鲁证券：可穿戴面临价值回归市场行情回顾:本周电子板块出现4.58%的大幅反弹,在大盘中小盘一片繁荣景象下领涨各版块,在智能穿戴、蓝宝石、苹果产业链等概念多点开花下奠定了此次反弹的高度。上周周报中我们强烈看好LED板块,本周LED 板块上涨5.69%,未来继续看好此板块在行业渗透率进入快速增长阶段、产品成本下降带来加快普及等因素下共助的上涨行情。 本周策略:IT
科技巨头群聚智能穿戴,谷歌发布Google Glass、苹果重金研发iWatch、Intel
收购穿戴公司并设立“中国智能设备创新基金”等等。一系列产品发布、产业布局举措预示着穿戴设备绝不是简单炒个概念就结束的热点,而是有望真正丰富、改变人们生活生产习惯的科技产物,预计到2016年中国市场穿戴设备市场规模将达到169.3亿元。建议关注三安光电、川大智胜、欧菲光、奋达科技 |
