| 工信部电信研究院日前在北京举办“ICT深度观察大型报告会”。工信部总工程师张峰指出，2014年，工信部将贯彻落实宽带中国战略，大力促进信息消费，以互联网为核心，加强行业的管理，切实维护消费者的合法权益，提升网络信息安全的保障能力。 张峰在会上指出，2013年国内通信业在党中央、国务院正确领导下，以党的十八大精神为指导，以加快转变发展方式为主线，积极谋求行业转型升级，不断推动两化深度融合，在行业总体上保持了平稳、较快发展的良好态势。总体看，通信业正在各种内外部因素的影响下呈现出大变革、大融合、大发展的趋势。 会议还发布了中国通信产业“2013年十大关键词和2014年十大趋势”，同时宣布启动2014年ICT产业深度观察的研究撰写工作。ICT深度观察大型报告会已连续举办六年。 分析师表示， 在新的形势下，以信息技术为代表的行业对国家的经济贡献和就业拉动将尤为明显。展望未来，信息消费不仅可以形成规模巨大的新兴增长点，而且构建了传统产业转型升级和其它战略性新兴产业发展的关键基础设施，是推进中国国民经济和社会信息化、发展基于数据和知识的新兴支柱产业、转变经济发展方式。 关注4G牌照发放落地给行业带来的深远影响 目前三家运营商获得4G经营许可，这意味着运营商未来整体资本开支增速或超预期，由于基数原因4G周期短期的增速拉动效应不如3G周期，但展望4G网络建设总规模会驱动整体投资增长更具持续性；中国运营商未来投资计划有望屡创新高，2014、2015年将是设备行业的业绩爆发年。 北斗系统使得信息基础设施的重要组成部分 北斗的应用将会经历“军方先导、行业示范、民用推广”三个阶段，短期看好终端和系统集成，综合考虑北斗卫星组网、产业环境培育、技术演进等进程，军方市场和行业应用市场有望率先崛起，民用市场长期空间广阔。 金融支付的多点增长，行业应用前景广泛 金融ic卡、居民健康卡、移动支付、社保卡行业启动爆发，金融IC卡、居民健康卡将大规模发放。2014年发行2亿张；中国移动预计2014年移动支付领域将有1亿张规模，电信跟进采购约0.5亿。预期卡片生产制造商仍有40%行业增长，而受益更大的将是芯片厂商，芯片国产化的比例将直接决定未来的业绩弹性信息安全和三网融合国家政策强力推动。 信息安全问题高度重视 网络与信息安全将会成为政府、军队、金融、能源等重要部门及行业信息设备采购转向以国产设备为主的关键因素。除此之外2014年三网融合被再次激活,直接受益的将是网络改造的提供商。其次是有限电视运营商,国家必然会出台相应的配套政策,对弱势的运营商进行扶持。 华创证券重点推荐关注的股票:中国联通(SH600050)、海格通信(SZ002465)、航天信息(SH600271)、中天科技(SH600522)、同方国芯(SZ002049)、中兴通讯(SZ000063)、数码视讯(SZ300079)、星网锐捷(SZ002396)等。 |
