| 平安证券：关注集成电路成长和深圳安防展 本周观点:经过4S后两年沉淀,苹果今秋发布会展现未来一统PC市场的蓝图。苹果iPad air/mini,CPU 64位,iOS、iWork、iLife免费,苹果正将自己众多产品线“Mac化”。明年苹果可能推出12.9吋iPad,剑指笔电市场的大战略已经布局完成。在M7的支持下,苹果在可穿戴、体感等领域已掌握先机。 明年的iTV与iWatch值得期待。此轮技术革命仍处在中段,未来产品的发展方向清晰, 4G网络的来临为硬件创新打开空间。由于电子板块先于其他板块调整,并且苹果长期已回增长趋势,所以我们认为下跌将带来难得的配置机会,优先选择苹果产业链公司。 集成电路方面,建议重点关注的三个方向是:1、产业整合,利用资本市场,将优质集成电路资产注入上市公司平台。2、特种集成电路芯片,进口替代明确,是政府重点扶持领域。3、消费电子集成电路,有消费电子行业向大陆转移作为支撑。重点推荐:同方国芯,以及整个芯片产业链。 安防展将于10·29~11·1在深圳会展中心举办。本届安防展为全球规模最大的安防展,建议大家通过它了解行业的最新变化。 LED商照是未来成长主要的动力来源。行业景气度持续向好。 推荐组合:天喻信息、立讯紧密、海康威视、顺络电子、同方国芯、国民技术、德赛电池、歌尔声学、欧菲光、劲胜股份、欣旺达、长盈精密、大华股份、丹邦科技、亿纬锂能、聚飞光电、三安光电、长信科技、锦富新材。 风险提示:经济前景不明,消费者信心低落,终端需求萎靡;国内资金紧张,企业融资渠道受限;人力成本上升等。(平.安.证.券.) |
