| 钢铁水泥等行业承压 随着《行动计划》淘汰落后产能目标的落实，钢铁、水泥等高耗能产业将承受较大压力。 《行动计划》提出，要提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。 对未按期完成淘汰任务的地区，严格控制国家安排的投资项目，暂停对该地区重点行业建设项目办理审批、核准和备案手续。2016年、2017年，各地区要制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策，再淘汰一批落后产能。 到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，优良天数逐年提高；京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右，其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右。 据中证报报道，业内人士分析，目标将北京市单独列出，可见高层对北京市严峻大气情况的重视程度，而作为“环首都污染圈”的河北钢铁行业，或将成为《行动计划》出台后受冲击最大的行业。 12日，河北省也发布了大气污染防治实施方案，宣布到2014年，淘汰水泥落后产能6100万吨以上，淘汰平板玻璃产能3600万重量箱。并且实施《河北省钢铁产业调整方案》。2017年，全省钢铁产能削减6000万吨，力度远超国家版《行动计划》。 据卓创资讯钢铁行业分析师刘新伟统计，河北省是国内最大的钢铁生产基地，2012年河北省粗钢累计生产1.8亿吨，2012年粗钢产量全球排名第二位。业内人士分析，到2017年削减6000万吨钢铁产能，意味着全省三分之一的钢铁产能将被淘汰，这将利好省内河北钢铁、邯郸钢铁等龙头钢铁企业。 其他钢铁企业为了避免因为排放而遭受淘汰的命运，必然加大环保投入改造力度，这对于为钢铁行业提供排放服务的脱硫、除尘类相关公司，将是利好。 天然气和环境监测受益 在钢铁、水泥等产能过剩严重行业承压的同时，另外一些行业因为有利于空气质量改善，将在计划实施过程中获得利好，其中天然气行业受益明显。 根据《行动计划》，到2017年煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤。 骆建华认为，目前看来，控制煤炭消费总量最有效的方法，是提高天然气的消费比重。《行动计划》提到，要加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿立方米以上，京津冀区域城市建成区、长三角城市群、珠三角区域要加快现有工业企业燃煤设施天然气替代步伐，到2017年，基本完成燃煤锅炉、工业窑炉、自备燃煤电站的天然气替代改造任务。地方人民政府要对涉及民生的“煤改气”项目、黄标车和老旧车辆淘汰、轻型载货车替代低速货车等加大政策支持力度。 业内人士认为，随着天然气的消费比重由4%提升至8%以上，未来天然气行业上下游产业链将迎来“黄金五年”。除了上游的天然气供应者中国石油外，中游的天然气分销商，下游的天然气设备制造商都将从中长期受益。 值得注意的是，近日受煤制气相关政策迟迟未能明朗，以及中期业绩未达预期等影响，国内煤制气工程龙头中国化学从12元的高位上一直下滑到8元左右。《行动计划》明确提出，要制定煤制天然气发展规划，在满足最严格的环保要求和保障水资源供应的前提下，加快煤制天然气产业化和规模化步伐。这表明从长期看，煤制气行业发展空间仍有政策保证，相关公司也会有业绩持续支撑。 除了天然气相关产业或利好外，环境监测行业也是《行动计划》的一大受益者。防治污染，监测先行。今年7月，本报记者就曾报道，环保部正在联手国家气象局，在全国部分地区率先建立PM2.5的预警预报系统，未来将在PM2.5实时监测的基础上，实现对PM2.5的24-48小时的预警预报。 《行动计划》明确，要建立监测预警体系。环保部门要加强与气象部门的合作，建立重污染天气监测预警体系。到2014年，京津冀、长三角、珠三角区域要完成区域、省、市级重污染天气监测预警系统建设；其他省（区、市）、副省级市、省会城市于2015年底前完成。 业内人士分析，未来空气质量监测站点建设及其运行和监管经费价格纳入各级财政预算予以保障。仅就前期披露信息来看，“十二五”PM2.5监测点位前期投入就逾20亿。而随着预报预警系统在全国范围内的普及，对PM2.5相关监测设备的需求将进一步增加，可以长期关注雪迪龙、先河环保等环境监测类公司。 |
