| 金融服务QFII持股家数占比10.2% 截至昨日，上市公司半年报显示，QFII持有122家公司，其中持有金融服务（申万一级行业）公司有5家，持股数量共计361591.29万股，持股总市值3918148.16万元，QFII持股家数占行业公司数量的10.2%，占比位居QFII重仓行业排名第三。 统计显示，在金融服务的5家公司里，QFII持有市值最大为兴业银行(601166)，该股中期持股市值达1791803.85万元，较一季度减少了46934.77万元，持股数量为138043.44万股。 其次，QFII持有市值第二的个股为北京银行(601169)，中期持股市值达977473.66万元，较一季度减少了5002.42万元，持股数量为100048.48万股。QFII持有市值第二的个股为华夏银行(600015)，中期持股市值达532567.67万元。 从中期业绩方面来看，归属母公司股东的净利润（扣除非经常损益）同比增长最大的是宁波银行(002142)，公司净利润同比增长48.05%；其次是兴业银行，公司净利润同比增长40.35%；排名第三的是南京银行(601009)，公司同比净利润增长37.83%。 从市场表现看，8月以来至今，这5只股票均下跌，华夏银行累计跌幅为0.34%；兴业银行累计跌幅为1.76%；北京银行累计跌幅为3.18%；南京银行累计跌幅为4.73%；宁波银行累计跌幅为6.69%。 中信建投认为，转融通开启，融资融券再攀高峰可期。预计，转融通也会采取与融资融券相似的先试点再推广的方式。因此，从中长期看，转融通对各券商的影响，更应该考虑的是券商的经纪业务市场份额，而不是现有融资融券业务的市场份额。 瑞银证券认为，面临利率市场化带来的盈利下滑，一方面银行可以进一步优化盈利结构，大力发展中间业务提升非息收入；另一方面在较强的风险定价水平的支持下银行可以提高风险资产占比，缓冲存贷利差及盈利的下降。这一过程中，风险定价能力将成为商业银行重要竞争力。推荐宁波银行，看好公司良好风险定价能力和区域禀赋优势。 建筑建材QFII持股家数占比9.92% 截至昨日，上市公司半年报显示，QFII持有122家公司，其中持有建筑建材（申万一级行业）公司有12家，中期持股数量共计9907.51万股，相比一季度增加了665.46万股；中期持股总市值13.55亿元，相比一季度减少了1.13亿元。同时，QFII持股家数占行业公司数量的9.92%，占比位居QFII重仓行业排名第四。 统计显示，在建筑建材的12家公司里，QFII持有市值最大为海螺水泥(600585)，有1家QFII持有，该股本期持股市值达3.9亿元，较一季度减少了3.2亿元，持股数量为2635.25万股，较一季度减少1895.59万股。 其次，QFII持有市值第二的个股为冀东水泥(000401)，本期持股市值达2.7亿元，较一季度减少了9291.49万元，持股数量为1929.77万股，较一季度减少250.01万股。 从中期业绩方面来看，归属母公司股东的净利润（扣除非经常损益）同比增长最大的是方兴科技(600552)，公司同比净利润增长100.34%；其次是中工国际(002051)，公司同比净利润增长66.34%；排名第三的是苏交科(300284)，公司同比净利润增长24.46%。 从市场表现看，8月以来至今，这12只股票中涨幅居前的3只股票分别为，苏交科累计涨幅为7.41%；方兴科技涨幅为6.97%；中工国际涨幅为6.34%。另外，这12只个股中市盈率（TTM）最低的是中国交建(601800)为6.59倍；海螺水泥市盈率（TTM）为8.27倍。 基建有望加速，寻找景气回升带来业绩改善的水泥企业。市场人士认为，考虑到基建投资对于经济增长直接的拉动作用，"稳增长"政策背景下，重大基建项目建设有望提速，发改委也提高了一些重大基建项目的审批节奏。其中，由于铁道部资金压力因大额银行授信得以缓解，民间资本有望介入，铁路基建项目预计将触底回升，"十二五"规划的建设项目有望持续进展。 天相投顾认为，应该围绕"稳增长"背景下，基建回升造就的蓝筹股估值修复，以及商品房成交回升对于装修装饰企业住宅精装业务的支撑，使得该类企业持续成长两条主线。建议关注中国铁建(601186)、中国水电(601669)、葛洲坝(600068)、中国建筑(601668)等基建蓝筹股的估值修复，以及亚厦股份(002375)、金螳螂、江河幕墙(601886)以及北新建材(000786)等装修装饰类工程、建材企业的投资机会。水泥企业的投资，建议重点关注甘肃龙头水泥公司祁连山(600720)。 食品饮料QFII持股家数占比8.33% 截至昨日，上市公司半年报显示，QFII持有122家公司，其中持有建筑建材（申万一级行业）公司有5家，中期持股数量共计10937.25万股，相比一季度增加了2819.57万股；中期持股总市值49.84亿元，相比一季度增加了10.02亿元。同时，QFII持股家数占行业公司数量的8.33%，占比位居QFII重仓行业排名第五。 统计显示，在食品饮料的5家公司里，QFII持有市值最大为贵州茅台(600519)，有2家QFII持有，该股本期持股市值达18.89亿元，较一季度增加了10.54亿元，持股数量为789.85万股，较一季度增加366.16万股。 其次，QFII持有市值第二的个股为伊利股份(600887)，本期持股市值达13.56亿元，较一季度增加了3.89亿元，持股数量为6589.13万股，较一季度增加2202.76万股。 从中期业绩方面来看，归属母公司股东的净利润（扣除非经常损益）同比增长最大的是双汇发展(000895)，公司同比净利润增长1058.52%；其次是五粮液(000858)，公司同比净利润增长50.01%；排名第三的是贵州茅台(600519)，公司同比净利润增长42.5%。 从市场表现看，8月以来至今，这5只股票中上涨的2只股票分别为，伊利股份累计涨幅为8.51%；克明面业(002661)涨幅为7.14%。另外，这5只个股中市盈率（TTM）最低的是五粮液，市盈率仅为16倍；伊利股份市盈率（TTM）为18.58倍。 数据显示，从已披露白酒中报整体利润增速50%，仍是确定性增长的相对美女。PEG不到0.5，以TTM计算白酒板块估值相对全部A股溢价率84.1%，已回落至过去两年底部。加之近期高档酒批发价小幅上涨、终端动销有所改善，因此，国泰君安认为，短期无需悲观。同时，白酒超额收益有所回落但仍列第一，加之对行业景气回落担忧，维持对板块跑平市场判断。 另外，国泰君安指出，白酒年初以来超额收益仍列第一，继续大幅跑赢市场概率不大，预计板块短期维持高位震荡。建议长期看好大众消费品，建议加大配置：尽管今年大众消费品行业整体盈利能力低预期，但相比其他行业，大众品业绩增长稳定，建议加配。短期重点推荐伊利股份，增持南方食品(000716)。(证券日报) |
