今日发行两新股申购指南

　　※梅安森(300275)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　(一)股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
　　(二)发行数量和发行结构
　　本次发行股份数量为1,467万股。其中，网下发行数量为290万股，占本次发行数量的19.77%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
　　(三)发行价格
　　本次发行的发行价格为26.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：
　　1、27.66倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
　　2、37.14倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,467万股计算)。
　　3、初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为5,800万股，认购倍数为20倍。
　　(四)本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-7日10月14日	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》；招股意向书等其他文件上网披露
2	T-6日10月17日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
3	T-5日10月18日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4	T-4日10月19日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
5	T-3日10月20日	初步询价(通过网下发行电子平台)；初步询价截止日(15:00 截止)
6	T-2日10月21日	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量；刊登《网上路演公告》
7	T-1日10月24日	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》；网上路演
8	T日10月25日	网下申购缴款日(9:30～15:00；有效到账时间 15:00之前)网上发行申购日(9:30～11:30,13:00～15:00) 网下申购资金验资、网下发行配号
9	T+1日10月26日	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
10	T+2日10月27日	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》；网下申购多余款项退款； 网上发行摇号抽签
11	T+3日10月28日	刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻

　　注：1、上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)与发行人将及时公告，修改本次发行日程。
　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
　　(五)拟上市地点：深圳证券交易所

◎申购数量和申购次数的确定
　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
　　2、单一证券账户申购上限为11,500股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。
　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
　　5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2011年10月25日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

◎梅安森(300275)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额（万元）
1	煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心	17990
	合 计	17990

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　公司是由重庆梅安森科技发展有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。
　　2010年2月2日，公司在重庆市工商行政管理局完成设立登记，领取了渝高注册号500901000006054的《企业法人营业执照》，注册资本4,400万元。
　　公司发起人包括马焰、叶立胜、包发圣、程岩、吴诚、谢兴智、张健媛、刘耘、黄险波、程世霖、盛倩婷、周丽芬、陈建军、唐学锋，共14名自然人。

◎发行人主营业务情况：
　　公司是一家专业从事煤矿安全生产监测监控设备及成套安全保障系统研发、设计、生产、销售的国家火炬计划重点高新技术企业，先后承担并完成多项国家安监总局安全生产重大事故防治关键技术重点科技项目、科技部中小企业创新基金项目等国家级项目和重庆市科技攻关计划项目，是国内煤矿安全生产监测监控系统领域的骨干企业，是重庆市煤矿安全专业技术协会副理事长单位，是重庆市重点扶持的高科技企业，是2011年度重庆市认定技术创新示范企业。公司自主研发并销售的KJ73N型煤矿安全监控系统、KJ237型矿井人员管理系统、瓦斯重庆梅安森科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书16抽放参数监控装置（ZKC型）和矿用瓦斯突出预警装置（ZWT5型）等四大系列智能化产品均为重庆市重点新产品，实现了嵌入式软件与电子产品的有机结合，充分体现出公司高科技先进制造业的特点。

◎股东研究：
梅安森(300275)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	马焰	18,300,000	41.59
2	叶立胜	6,300,000	14.32
3	包发圣	4,000,000	9.09
4	程岩	3,000,000	6.82
5	吴诚	2,500,000	5.68
6	谢兴智	2,400,000	5.45
7	张健媛	2,000,000	4.55
8	刘耘	1,500,000	3.41
9	黄险波	1,100,000	2.5
10	程世霖	900,000	2.05

◎梅安森(300275)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2010年	2009年	2008年
总资产（亿元）	1.439	0.966	0.917
净资产（亿元）	1.007	0.582	0.357
少数股东权益（万元）
净利润（亿元）	0.43	0.25	0.18
资本公积（万元）	513.32
未分配利润（亿元）	0.45	0.42	0.22
基本每股收益（元）	0.97	0.59	0.76
稀释每股收益（元）	0.97	0.59	0.76
每股现金流（元）	0.47	1.21	-0.3
净资产收益率（%）	53.56	52.53	68.5