※成都路桥(002628)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 １、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。 ２、发行数量：本次发行数量为４，２００万股，其中网下发行数量为８００万股，占本次发行总量的１９．０５％；网上发行数量为３，４００万股。 ３、发行价格：本次发行价格为２０．００元／股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为： 本次发行的价格为２０．００元／股，对应市盈率及有效报价情况为： （１）２８．５７倍（每股收益０．７０元，按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （２）２１．２８倍（每股收益０．９４元，按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； （３）报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为１，５００万股，定价对应的认购倍数为１．８８倍。 ４、网下申购缴款时间：２０１１年１０月２５日（Ｔ日，周二）９：３０～１５：００。 ５、网上申购时间：２０１１年１０月２５日（Ｔ日，周二），在深交所正常交易时间内进行（９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００）。 ６、本次发行的重要日期安排
２、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。 ３、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。 ◎申购数量和申购次数的确定 １、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。 ２、单一证券账户申购上限为３４，０００股。 ３、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。 ４、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。 ５、若网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；回拨数量不低于网上申购不足的部分，且为１００万股的最小整数倍。在发生回拨的情况下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。 ６、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１１年１０月２４日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 ◎成都路桥(002628)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： （一）发行人的设立方式 本公司是于2004年3月经成都市经济体制改革办公室"成体改[2004]19号"文批复，由本公司前身成都市路桥工程公司（股份合作制）在股份合作制的基础上，以整体改制的方式，由郑渝力等352名自然人共同出资以发起设立方式组建的股份有限公司。2004年3月29日，本公司在成都市工商行政管理局登记注册，领取了《企业法人营业执照》，注册号为5101001812580，注册资本为9,000万元。 （二）发起人及其出资 2004年2月25日，成都市路桥工程公司（股份合作制）召开发起人大会，郑渝力、罗宣正、廖开明、赵亚平、王雨功等352名自然人签署了发起人协议书，决定以截至2003年12月31日成都市路桥工程公司（股份合作制）净资产8,994.70万元、股东新投入货币资金5.30万元作为出资，发起设立成都市路桥工程股份有限公司。 ◎发行人主营业务情况： （一）发行人的主营业务 公司的经营范围是：公路、桥梁、隧道、市政工程、给排水工程、交通安全设施、机电通讯、绿化、公路维护保养；项目投资及项目建设管理服务。承包境外公路工程及境内国际招标工程及所需设备材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。房屋建筑施工、勘测设计（以上项目国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质的凭相关资质证经营）。公司自设立以来，主营业务一直为公路工程、桥梁工程和隧道工程的施工，未发生变化。 （二）发行人的主要产品 公司的主要产品包括路面、交通设施、安装及商品砼和路基及桥梁。 （三）所需主要原材料 公司工程施工所需要的原材料包括钢材、水泥、沥青、砂石和木材等，其中钢材、水泥和沥青为主要原材料。 ◎股东研究： 成都路桥(002628)主要股东
◎成都路桥(002628)最近三年财务指标：
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