完全解密 新兴舰队 完全解密新兴舰队它们可能是未来股市尖兵 记者 张静/文 节能环保、新一代信息技术 生物医药、高端制造 这是全产业链呈现的四大新兴行业 从政策到产业 从产业到公司 等待九月政策落地，等待开花，结果 处暑已过，酷热慢慢退去。8月将过，被美股和欧洲市场搅乱了阵脚的A股也开始渐渐回到自己的轨道。 在全球股市暴跌中，A股是最坚挺的指数之一。并且当狂风暴雨过后，外部环境短期内不足为虑。那么内部动力在哪里？市场整体趋势依然不明确，但结构性机会显现，节能环保已领先发力，七大战略新兴产业带来的机会为时不远。本期本报从其中四大支柱产业中把握逻辑链条，寻找深藏其中的优质股。 海外市场扑朔迷离 纽约黄金8月22日创下1915元/盎司的历史高点之后开始掉头，暴跌两个交易日。1915元/盎司是自1974年布雷顿森林体系瓦解以来的最高价格，面对信用货币的风险，黄金的保值避险功能被不断挖掘再挖掘。而现在面临如此历史高价，谁也没有把握预测黄金将来的走势。美股的主要三大股市指数上周重复着暴跌——反弹——弱势下跌的循环。虽然美国和欧洲主要经济体都在救市，而市场的反应并不强烈。 A股就是这样外患迷离的情形下开始逐渐走出自己的节奏。走过8月的艰苦卓绝，市场对9月行情的判断更加趋于震荡行情，大盘蓝筹在上周四的一日游行情并未能托起市场的做多热情。 4大新兴舰队驶来 外围环境无法控制，内部市场环境却期待连连。 9月是个收获的时候，对A股市场来说也是个政策兑现的时候。各项关于十二五规划政策的细则将开始在9月呈现。 其中的七大战略新兴产业最为引人关注，包括节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料。这是继2008年金融危机政策投入4万亿振兴政策之后的最大规模的产业计划。 当然这些预期都已经在市场上被消化。但是9月我们即将迎来的是更加明确、更加具体、有实际投入和政策支撑的执行标准。 本报一直在关注生物医药行业市值能够超过千亿的公司，根据去年这个时候的统计，A股中生物医药行业几乎都是虾兵虾将，总市值能够超过300亿的公司仅3家，而一年过去了，这个团队又新增了科伦药业(002422)，以8月26日的股价来算，科伦药业目前市值为316亿，而且还在不断收购并购，行业集中度可以看得见地增大。 信息技术行业下细分的物联网、云计算、移动支付等领域被更多的投资者认识到。虽然政策细则还未完全落实，但这些名词已经不再是“概念”，而是实际可买卖的技术。国民技术(300077)与深圳公交系统以及中国移动合作的手机公交支付卡已经开卖了。 而高端制造的范围太广。高铁事故打乱了行业的投资增速，我们重点关注航天航空等相关板块。 节能环保则是被称为“七大新兴行业之首”的国民支柱产业，市场机构预测十二五期间环保产业市场规模将超过3万亿元，然而最终受益最大的仍是各细分行业的龙头公司。 |
