今日发行2只新股申购指南

　　※精锻科技（300258）申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量：本次发行数量为不超过2,500万股，其中网下发行股数不超过500万股，占本次发行总股数的20%，网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。
　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为25.00元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）37.31倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）28.09倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为12,300万股，超额认购倍数为24.60倍。
　　4、网下发行申购缴款时间：2011年8月17日（T日）9:30～15:00。
　　5、网上发行申购时间：2011年8月17日（T日），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
　　6、本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-8日2011年8月5日(周五)	刊登《初步询价及推介公告》 、《提示公告》,招股意向书等其 它文件网上披露
2	T-7日2011年8月8日(周一)	初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（深圳）
3	T-6日2011年8月9日(周二)	初步询价（通过网下发行电子平台）
4	T-5日2011年8月10日(周三)	初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（上海）
5	T-4日2011年8月11日(周四)	初步询价（通过网下发行电子平台）
6	T-3日2011年8月12日(周五)	初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（北京） 初步询价截止日（15:00）
7	T-2日2011年8月15日(周一)	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报 数量 刊登《网上路演公告》
8	T-1日2011年8月16日(周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
9	T日2011年8月17日(周三)	网下申购缴款日（9:30～15:00；有效到账时间15:00 之前） 网上发行申购日（9:30～11:30,13:00～15:00） 网下申购资金验资,网下发行配号
10	T＋1日2011年8月18日(周四)	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
11	T＋2日2011年8月19日(周五)	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上摇号抽签 网下申购多余款项退还
12	T＋3日2011年8月22日(周一)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

◎申购数量和申购次数的确定
　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
　　2、单一证券账户申购上限不得超过20,000股（不超过本次网上发行总股数的1％。）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
　　3、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
　　4、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年8月16日账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

◎精锻科技（300258）IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额（万元）
1	精锻齿轮（轴）成品制造建设项目	59640
2	技术中心建设项目	5988
	合 计	65628

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　公司是由太平洋有限依法整体变更设立的股份有限公司。
　　根据2010年2月1日审议通过的股份公司创立大会决议，太平洋有限以截至2009年12月31日经中瑞岳华审计的净资产166,950,072.61元中的7,500万元折合为股份公司的股本，折合股本后其余的91,950,072.61元计入股份公司的资本公积(股本溢价)，整体变更设立股份公司。
　　2010年2月4日，公司取得江苏省泰州工商行政管理局核发的注册号为321200400000908的《企业法人营业执照》。

◎发行人主营业务情况：
汽车精锻齿轮及其它精密锻件的研发、生产与销售

◎股东研究：
精锻科技（300258）主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	江苏大洋投资有限公司	50,625,000	67.5
2	夏汉关	4,387,500	5.85
3	江苏鼎鸿创业投资有限公司	3,000,000	4
4	黄静	2,700,000	3.6
5	杨梅	2,025,000	2.7
6	汇智创业投资有限公司	1,500,000	2
7	上海石基投资有限公司	1,500,000	2
8	青岛厚土创业投资有限公司	1,500,000	2
9	阎登洪	1,350,000	1.8
10	朱正斌	1,350,000	1.8

◎精锻科技（300258）最近三年财务指标：

财务指标/时间	2010年	2009年	2008年
总资产（亿元）	5.448	3.836	2.943
净资产（亿元）	2.394	1.668	0.774
少数股东权益（万元）			319.03
净利润（亿元）	0.73	0.48	0.2
资本公积（万元）	9190.6	5283.88	693.53
未分配利润（亿元）	0.65	0.65	0.27
基本每股收益（元）	0.97	0.7	0.3
稀释每股收益（元）	0.97	0.7	0.3
每股现金流（元）	0.36	0.54	0.3
净资产收益率（%）	35.76	48.97	31.61