今日发行2只新股申购指南

　　※东方精工（002611）申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量：本次发行数量为不超过3,400万股，其中网下发行股数不超过680万股，占本次发行总股数的20%，网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。
　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为15.50元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）50.00倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）37.80倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为17,680万股，超额认购倍数为26倍。
　　4、网下发行申购缴款时间：2011年8月17日（T日）9:30～15:00。
　　5、网上发行申购时间：2011年8月17日（T日），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
　　6、本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-8日2011年8月5日(周五)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2	T-7日2011年8月8日(周一)	初步询价（通过网下发行电子平台）
3	T-6日2011年8月9日(周二)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
4	T-5日2011年8月10日(周三)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
5	T-4日2011年8月11日(周四)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
6	T-3日2011年8月12日(周五)	初步询价（通过网下发行电子平台） 初步询价截止日（15:00截止）
7	T-2日2011年8月15日(周一)	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及 有效申报数量 刊登《网上路演公告》
8	T-1日2011年8月16日(周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
9	T日2011年8月17日(周三)	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之 前） 网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00） 网下申购资金验资,网下发行配号
10	T＋1日2011年8月18日(周四)	网上申购资金验资 网下发行摇号抽签
11	T＋2日2011年8月19日(周五)	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》 、《网上中签率公 告》,网下申购款退款，网上发行摇号抽签
12	T＋3日2011年8月22日(周一)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

　　注：（1）T日为发行日；
　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系；
　　（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
　　7、拟上市地点：深圳证券交易所。

◎申购数量和申购次数的确定
　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。申购上限不得超过27,000股（不超过本次网上发行总股数的1％。）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　2、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以T日账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

◎ 东方精工（002611）IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额（万元）
1	瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目	37100
2	研发中心建设项目	1400
3	信息化建设项目	1847
4	区域营销中心技术改造项目	2200
	合 计	42547

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　（一）发行人的设立方式
　　广东东方精工科技股份有限公司是由东方机械依法整体变更设立的股份有限公司，根据天健会计师事务所有限公司出具的"天健审［２０１０］３－１２０号"《审计报告》确认的２０１０年５月３１日为基准日的净资产１１２，５９５，６０３．４４元，按１：０．９０５９比例折合为１０，２００万股，余额１０，５９５，６０３．４４元计入资本公积金。东方机械的全部资产、负债和权益由股份公司承继。２０１０年７月１５日，天健会计师事务所有限公司出具了天健验（２０１０）３－４７号《验资报告》，对有限公司整体变更为股份公司时各发起人的出资情况进行了审验。
　　２０１０年８月１８日，佛山市工商行政管理局向公司核发了注册号为４４０６８２００００４０８６８的企业法人营业执照，公司名称变更为广东东方精工科技股份有限公司，注册资本１０，２００万元，法定代表人唐灼林。

◎发行人主营业务情况：
　　公司主营业务为瓦楞纸箱多色印刷成套设备的研发、设计、生产、销售及服务，是全球少数具备向客户提供瓦楞纸箱机械研发设计、精密制造、安装调试及技术服务等整体解决方案的企业之一。公司成立以来主营业务未发生变化。

◎股东研究：
东方精工（002611）主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	唐灼林	49,508,144	48.54
2	唐灼棉	27,121,853	26.59
3	湖南中科岳麓创业投资有限公司	5,886,088	5.77
4	何劲松	4,956,196	4.86
5	天津达晨创世股权投资基金合伙企业	3,879,932	3.8
6	天津达晨盛世股权投资基金合伙企业	3,382,544	3.32
7	邱业致	2,937,585	2.88
8	刘武才	991,239	0.97
9	徐震	922,512	0.9
10	王少惠	461,256	0.45

◎ 东方精工（002611）最近三年财务指标：

财务指标/时间	2010年	2009年	2008年
总资产（亿元）	2.626	1.744	1.361
净资产（亿元）	1.442	0.885	0.547
少数股东权益（万元）	116.9
净利润（亿元）	0.43	0.33	0.26
资本公积（万元）	1059.56	140.7
未分配利润（亿元）	0.27	0.16	0.01
基本每股收益（元）	0.42	0.54	0.52
稀释每股收益（元）	0.42	0.54	0.52
每股现金流（元）	0.52	0.52	0.18
净资产收益率（%）	36.39	41.36	43.24