今日发行三只新股申购指南

　　※星星科技(300256)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量：本次发行数量为2,500万股，其中网下发行数量为500万股，网上发行数量为2,000万股。
　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为21元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）30.00倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　（2）39.62倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后的总股数按本次发行2,500万股计算）；
　　（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为20,500万股，为本次网下发行股数的41倍。
　　4、本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-6日2011年7月29日(周五)	刊登《初步询价及推介公告》、《上市提示公告》
2	T-5日2011年8月1日(周一)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
3	T-4日2011年8月2日(周二)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
4	T-3日2011年8月3日(周三)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介初步询价截止日（15:00截止）
5	T-2日2011年8月4日(周四)	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》
6	T-1日2011年8月5日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
7	T日2011年8月8日(周一)	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:30-11:3013:00-15:00）网下申购资金验资网下发行配号
8	T＋1日2011年8月9日(周二)	网上申购资金验资网下发行摇号抽签
9	T＋2日2011年8月10日(周三)	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购款退款网上发行摇号抽签
10	T＋3日2011年8月11日(周四)	刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻

注：（1）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。
　　（2）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的确定
　　（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过20,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以T日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
　　（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

◎星星科技(300256)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额（万元）
1	高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目	35842
2	高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目	17675
3	研发中心建设项目	5236
	合计	58753

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　发行人系经浙江省商务厅《关于浙江星星光电薄膜技术有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（浙商务资函【2010】359号）批准，由浙江星星光电薄膜技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。
　　发行人前身星星有限成立于2003年9月25日。2010年8月23日，星星有限召开董事会通过决议，将有限公司整体变更为股份有限公司，以经大信会计师事务有限公司审计的截至2010年7月31日的账面净资产22,782.55万元为基数，按1：0.32919927243的比例折合为股本7,500.00万股，每股面值1元，其余部分计入资本公积。
　　2010年9月19日，大信会计师事务有限公司对整体变更后的股份公司注册资本实收情况进行了审验，并出具了大信验字(2010)第5-0006号《验资报告》。
　　2010年10月11日，公司在台州市工商行政管理局办理了登记注册手续，领取了注册号为331002000026303的《企业法人营业执照》，注册资本为7,500万元，法定代表人为王先玉。

◎发行人主营业务情况：
　　公司自成立以来，一直致力于以CNC高精度加工技术、真空薄膜材料技术及材料表面改性加硬技术等为核心，从事手机、平板电脑等产品视窗防护屏的研发、生产和销售。视窗防护屏主要用于对手机、平板电脑、MP3/MP4等产品的平板显示器进行装饰和保护，具有表面抗划伤、超薄防震、屏幕保护等功能。

◎股东研究：
星星科技(300256)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	叶仙玉	24,745,000	32.99
2	国科瑞华创业投资企业	21,760,000	29.01
3	王先玉	6,730,400	8.97
4	星星集团有限公司	4,785,600	6.38
5	上海中金资本投资有限公司	4,038,000	5.38
6	王春桥	3,863,600	5.15
7	管敏宏	3,360,000	4.48
8	荆萌	3,268,000	4.36
9	殷爱武	1,042,400	1.39
10	蒋高明	450,000	0.6

◎星星科技(300256)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2010年	2009年	2008年
总资产（亿元）	4.682	2.255	1.713
净资产（亿元）	2.456	1.239	0.563
少数股东权益（万元）
净利润（亿元）	0.54	0.28	0.01
资本公积（万元）	15282.55	4750
未分配利润（亿元）	0.13	0.58	0.43
基本每股收益（元）	0.82	0.48	0.01
稀释每股收益（元）	0.82	0.48	0.01
每股现金流（元）	0.34	2.96	3.37
净资产收益率（%）	30.25	40.9	1.47