| ※林洋电子(780222)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 2、发行规模和发行结构 本次发行数量为7,500万股，其中网下发行1,500万股，占本次发行数量的20%；网上发行6,000万股，占本次发行数量的80%。 网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所网下申购电子平台（以下简称"申购平台"）在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。 本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格将于2011年8月3日（T+2日）在《江苏林洋电子股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布，并同时披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细。 3、申购价格 本次发行的发行价格区间为15.00元/股-18.00元/股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（18.00元/股）进行申购。 此发行价格区间对应的市盈率区间为： （1）19.66倍至23.59倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）； （2）26.52倍至31.82倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行7,500万股计算为29,000万股）。 （3）本次发行初步询价期间，共有71家配售对象提交了初步询价报价。 其中，提交的有效报价不低于询价区间下限的配售对象有49家，对应的申购数量之和为22,080万股，为本次网下发行数量的14.72倍。 4、申购时间 2011年8月1日（T日），在上交所正常交易时间内（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 5、申购简称和代码 申购简称为"林洋申购"；申购代码为"780222"。 6、发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 7、锁定期安排 网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。 8、本次发行的重要日期
（2）本次网下发行采用电子化方式，配售对象务请严格按照《细则》操作申购。 如无法正常申购，请及时联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）将予以指导；如果不是配售对象自身技术及操作原因造成的问题，保荐人（主承销商）将视具体情况提供相应措施予以解决。 （3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。 ◎申购数量和申购次数的确定 1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。 2、单一网上申购账户的申购上限为6万股。 3、配售对象只能选择网下或网上一种方式进行新股申购。参与网下初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能参与网上申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。 4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年7月29日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以2011年7月29日（T-1日）为准）。 ◎林洋电子(780222)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： 公司系根据林洋有限截至2009年11月30日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司于2010年2月8日取得南通工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号为320681400001718）。根据立信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（信会师报字[2010]第20385号），公司设立时的注册资本为20,000万元。 ◎发行人主营业务情况： 公司主营业务为电子式电能表、用电信息管理系统及终端产品和其他电工仪器仪表产品的研发、生产和销售，主要产品主要包括：电子式电能表、用电信息管理系统及终端产品。 ◎股东研究： 林洋电子(780222)主要股东
◎林洋电子(780222)最近三年财务指标：
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