※恒大高新（002591）申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 2、发行数量：本次发行数量为2,000万股，其中网下发行数量为400万股，网上发行数量为1,600万股。 3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为20元/股，此价格对应的市盈率为： （1）22.73倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）； （2）30.30倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）； （3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为7,920万股，为本次网下发行股数的19.80倍。 4、本次发行的重要日期安排
注：（1）T日为发行申购日。 （2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。 （3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。 ◎申购数量和申购次数的确定 （1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过16,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 （2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以T日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 （3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 ◎恒大高新（002591）IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： （一）设立方式 公司由江西恒大高新技术实业有限公司整体变更发起设立。2007年10月25日，恒大有限六名股东朱星河、胡恩雪、胡长清、朱光宇、朱倍坚和胡恩莉签订《发起人协议》，同意整体变更设立股份有限公司，将经中磊会计师事务所出具的《审计报告》（中磊审字[2007]第2096号）审验的截至2007年8月31日公司净资产8,453.59万元折为股本5,600万股（每股面值1元），其余计入资本公积，整体变更设立股份公司前后各股东的持股比例不变。 2007年10月30日，公司领取了由南昌市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为360100219401372，注册资本为5,600万元。 （二）发起人及其投入的资产内容 公司发起人为恒大有限的六名股东，包括朱星河、胡恩雪、胡长清、朱光宇、朱倍坚和胡恩莉。本次发行前各发起人的持股情况如下表： 发起人名称 持股数额（万股） 占发行前总股本比例（%）朱星河 2,750 45.83胡恩雪 1,680 28.00胡长清 560 9.33朱光宇 300 5.00朱倍坚 100 1.67胡恩莉 90 1.50 合 计 5,480 91.33 ◎发行人主营业务情况： 本公司是目前国内综合性工业设备防磨抗蚀新材料产品生产和技术工程服务的龙头企业。自设立以来，一直致力于防磨抗蚀新材料的研发、制造以及工业系统设备的防磨、抗蚀、节能等技术工程服务。公司运用自主研制的防磨抗蚀新材料，采用相关防护技术，目前主要为电力、钢铁、水泥等企业提供工业系统设备防磨抗蚀的综合防护方案，产品和技术工程服务应用领域正在不断拓展。 公司主营业务如下： 主营业务 内容 在线技术工程服务 运用自主研发生产的HDS金属喷涂丝HDS防护 （粉）系列材料，采用热喷涂防护技术，主要为电力等企业提供工业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防护方案。 运用自主研发生产的KM高温抗蚀耐磨涂料，采用特定的施工工艺，主要为电KM防护 力等企业提供工业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防护方案。 运用自主研发生产的MC高温抗蚀耐磨MC防护 衬里材料，采用特定的施工工艺，主要为电力、钢铁、水泥等企业提供工业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防护方案。 运用自主研发生产的MT耐磨抗蚀陶瓷片材料，采用特定的施工工艺，主要为MT防护 电力、钢铁、水泥等提供工业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防护方案。 运用自主研发生产的MHU高耐磨合金衬板等堆焊材料，采用特定的施工工艺，MHC防护 为电力、钢铁、水泥等提供工业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防、护方案。 运用自主研发生产的JHU高温远红外节能涂料，采用特定的施工工艺为电力、JHU防护 钢铁等企业提供工业系统设备防磨损抗腐蚀及节能的综合防护方案。 具有极高的硬度和耐磨性，高温稳定性，结合强度HDS防磨抗蚀喷涂丝 金属 高，涂层结合强度大，孔隙率低，硬度高，涂层厚度薄，导热性好，对腐蚀介质有着极好的屏蔽作用。 在常温下可快速固化，高温下可形成坚硬的金属陶KM高温抗蚀耐磨涂料 非金属 瓷体，具有高温耐磨性好，导热系数大，抗蚀性强，与金属表面粘结具有极强的吸附性和热震稳定性，不易脱落和出现裂纹。 采用多种强硬金属与非金属合理配合，以复合高温胶结剂作胶联材料，骨架材料由龟甲网或钢丝网组MC高温抗蚀耐磨衬里材料 非金属 成。在常温下以化学固化，加温下形成坚硬的陶瓷体。因此，具有耐高温（最高可达1790℃）、耐强冲刷、不易脱落，不发生裂纹，并可耐各种介质腐蚀等热点。 以三氧化二铝为主要原料，辅以稀有金属氧化物等MT耐磨抗蚀陶瓷片 非金属 溶剂，经高压成型，高温烧结而成的刚玉质陶瓷。既能耐酸碱腐蚀，又具有非常高强的硬度。 基板采用普通碳钢，耐磨层采用高级耐磨合金，堆MHC高耐磨合金衬板 金属 焊层具有独特的一致性和规则的外观，具有高耐磨、抗冲击、易于加工的特点，是一种性能优良，性价比高的复合材料。 具有节约能源、提高炉温、改善燃烧、防止结焦、JHU高温远红外节能涂料 非金属 延长炉体寿命、提高工效、降低炉渣含碳量、高温防腐等特点。 ◎股东研究： 恒大高新（002591）主要股东
◎恒大高新（002591）最近三年财务指标：
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