※蓝科高新（780798）申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 2、发行规模和发行结构 本次发行数量为8,000万股，其中网下发行1,600万股，占本次发行数量的20%；网上发行6,400万股，占本次发行数量的80%。 网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所网下申购电子平台（下称"申购平台"）在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。 本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格将于2011年6月14日（T+2日）在《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布，并同时披露保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细。 3、申购价格 本次发行的发行价格区间为10元/股-11元/股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（11元/股）进行申购。 此发行价格区间对应的市盈率区间为： （1）23.26倍至25.58倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；（2）31.25倍至34.38倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。 4、申购时间 2011年6月10日（T日），在上交所正常交易时间内（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 5、申购简称和代码 申购简称为"蓝科申购"；申购代码为"780798"。 6、发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 7、锁定期安排 网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。 8、本次发行的重要日期 |
