| 涨跌揭密： 渝开发(6.17,0.00,0.00%,吧)强势上攻 政策调整利于发展 股票评级☆☆☆★★ 渝开发(000514)今日股价强势上攻，作为重庆市具有一级开发资质的房地产开发企业,公司自身拥有大量的土地储备,去年度公司会展业务及房地产业绩良好，使公司业绩呈良性增长。消息面上，近日财政部和国家税务总局发布通知，从2009年1月1日至12月31日，个人转让不足2年的非普通住房，全额征收营业税；个人转让超过2年(含2年)的非普通住房或者不足2年的普通住房，按销售收入减去购房款后的差额征收；个人转让超过2年(含2年)的普通住房，免征营业税。营业税的调整将会对二手房市场交易产生积极影响。另外，公司于2008年4月1日与瑞海签订协议，将全资子公司高瑞公司49%的股权转让给瑞海公司，协议转让价格为人民币4885.3万元。此次转让全资子公司高瑞公司股权，旨在引进战略合作伙伴，利用各自的资源优势(1648.595,7.49,0.46%,吧)互补，同时有利于规避和转移房地产开发风险，提升公司经营业绩和改善财务状况。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 盈利预测：投资未来精品战略 华菱钢铁(5.13,0.10,1.99%,吧)防御能力较强 股票评级☆☆☆★★ 国内钢价的持续下跌对华菱钢铁(000932)4 季度业绩形成一定压力，湘钢、衡钢因为宽厚板、无缝钢管下跌相对滞后、高毛利特性在四季度略有盈利，涟钢由于高库存和热轧板卷的抗风险能力较差会出现一定程度的亏损。募集资金的投资项目今年已经投资，大概明年一季度、上半年可以陆续投产，业绩的增长保证了不会摊薄业绩。公司定向增发完成后，华菱湘钢、华菱涟钢成为公司的全资子公司，对业绩也有一定的增厚。因为具备一定的产品结构优势，且对库存的控制相对较好，在此轮钢价下跌中，华菱表现出的盈利防守性要高于行业平均，东北证券(13.09,0.12,0.93%,吧)预计4季度公司基本盈亏平衡，但出于会计处理上的谨慎性原则，考虑到计提存货跌价损失之后，公司4 季度每股收益亏损0.07 元左右，全年业绩为0.38元。预计2009年华菱管线将实现每股收益0.36 元。(证券通) ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 野村：上调南车目标价至5.2港元 股票评级☆☆☆☆★ “证券通资讯终端”最新数据显示，野村昨日发表研究报告，将中国南车(4.50,-0.04,-0.88%,吧)(01766.HK)目标价由4.1港元上调至5.2港元，因其09年上半年订单前景较为明朗，故调高其估值至同业水平。该行表示，由于管理层拟调整投资者预期，南车股价短期波动较大，尤其是毛利率，不过其股价走弱反而为投资者提供了买入机会，该行预期未来数月南车的盈利还将实现强劲增长，而市场对其毛利率的预期则较为保守。因而野村维持南车“买入”的评级，并视其为内地铁路行业的首选。 (证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 调研快报：大立科技(14.98,-0.23,-1.51%,吧)：安信证券给予增持-A投资评级 股票评级☆☆☆☆★ 安信证券侯利分析指出，大立科技(002214)旗下产品主要客户为电力、煤炭 、公安等部门，并且产品主要满足安全和预防检测需要，需求基本不受周期影 响。目前红外热像仪在全球均处于快速成长期，应用领域仍在不断拓展中，全 球最大的民用红外热像仪公司FLIR前三季度仍保持40%以上的强劲增长，营收 规模超过8亿美金，足见潜在市场的巨大，这也将对公司未来发展空间形成积 极的推动作用。 (证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 估值参考：粤水电(7.04,0.07,1.00%,吧)：申银万国给予合理价值8.2元 股票评级☆☆☆★★ 申银万国吕琪在调研报告中指出，积极财政政策带来的水利、市政及轨道工程 建设将带动粤水电(002060)业务拓展，公司未来2-3年业绩增长确定，预计 08-10年EPS分别为0.31、0.41和0.57元，净利润复合增速可达25%，按照09年 20倍PE，公司合理价值8.2元。需要提示的是，公司09年 获得高新技术企业认定的可能性较大，按照15%所得税率计算，将对公司09-10 年EPS产生0.05和0.08元的增厚作用。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 |
