| 公司大股东资源优势(1539.022,-17.10,-1.10%,吧)突出，为公司的长期发展提供了坚实的资源保障。从目前的态势来看，公司凭借着资源、管理和技术优势，已经成为氮肥行业的整合者，在未来的两年里，随着能源价格的回落以及化肥市场的回暖，公司将获得整合者的超额收益。 今日投资《在线分析师》显示，公司2008至2010年综合每股盈利预测分别为0.51、0.59和0.74元，对应动态市盈率为12.4、10.7和8.5倍。当前共有9位分析师跟踪，1人建议强力买入，6人建议买入，2人建议观望，综合评级系数2.11。国都证券认为，如果2009年氮肥行业的合理市盈率区间为13-15倍，那么，公司的合理股价将在8.45元至9.75元之间，价值中枢为9.10元左右。以2008年12月22日收盘价6.96元计算，存在约30%的上升空间。因此，给予公司的首次评级等级为：短期强烈推荐，长期A。预计公司08、09年每股收益分别为0.51元和0.65元。 公司面临的风险主要有：行业产能过剩、竞争加剧的风险；能源价格大幅波动的风险；国家继续严格控制化肥出口的风险。 |
