| 评级机构：中信证券(19.91,-1.11,-5.28%,吧) 未来加大城镇供水供气管网建设的投入支撑公司产品需求。公司是全球最在的离心球墨铸管生产基地之一，国内市场占有率40%以上，在产品上具有定价能力。公司目前铸管毛利率在40%左右，固定资产累计折旧已经计提超过一半，其他厂商新上的产能不具竞争性。公司目前合金钢项目设计产能约1万吨，目前年产最多5000吨左右，明年可能增加2000-3000吨。 预计公司2009年将生产钢材250万吨，球墨铸管140万吨，2008、2009年每股收益将为0.38、0.5元，基于公司球墨铸管稳定的需求和可预期的成长性以及合金钢管可能的突破，维持买入评级，目标价7元。 |
