| 神马实业(5.30,0.15,2.91%,吧) 集团层面 重大整合 股票评级☆☆☆★★ 神马实业股份有限公司日前从控股股东中国神马集团有限责任公司处获悉，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司已经河南省工商行政管理局登记注册成立。其中，河南省国资委以其所持有全部神马集团53.03%的股权、平顶山煤业(集团)有限责任公司(下称：平煤集团)65.81%的股权作为出资。平煤神马集团作为省属国有独资公司，控股神马集团、平煤集团，依法履行国有资产出资人职责。公司拥有亚洲第一、世界第二的尼龙工业丝(布)生产基地，具备10万吨的尼龙66纺丝生产能力；而公司的帘子布生产规模和市场占有率在世界上仅次于美国杜邦，主导产品尼龙浸胶帘子布及尼龙66工业丝市场占有率达到30%左右，工业丝居全球第二位，是我国极少数具有全球核心竞争优势的企业。公司主导产品包括新型改性尼龙66帘子布与工程胎、军车用胎、航空胎、特种胎、高级乘用胎等配套系列，占据我国军需市场很大的份额，"神舟"五号、六号降落伞骨架材料是由神马特品工业丝制造。公司6000吨高模低缩涤纶工业丝技改项目和2万吨特品工业丝项目已投入生产，08年加快3万吨/年涤纶工业丝技术改造项目等投入运行。公司产品差别化优势逐渐显现，产品结构调整的功效逐步凸现，为公司的进一步的发展创造了机遇。 (证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 盈利预测：低碳时代清洁能源 川投能源(14.86,0.41,2.84%,吧)期待价值重估 股票评级☆☆☆★★ 川投能源(600674)现有水电机组权益装机容量为73.54万千瓦，注入二滩水电后权益装机将上升到231.94万千瓦，比注入前扩大2.15倍。成为仅次于长江电力(14.35,0.00,0.00%,吧)的第二大水电上市公司。二滩水电拥有3000万千瓦装机的水电开发权，目前完工的只有330万千瓦，后续开发潜力巨大。按照开发造价每千瓦便宜2000元来计算水电开发权，公司未来的开发权价值288亿元，摊到每股为31.71元，这使得公司潜在价值大幅提升。由于需求放缓和世界总产能扩张，多晶硅价格提前下跌，未来对公司的贡献度将降低。盈利核心转为水电为主，其他补充。民生证券测算公司2009-2010年的每股收益分别为0.69、0.95、1.18元。 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 大摩：升马钢至增持 股票评级☆☆☆★★ “证券通资讯终端”最新数据显示，摩根士丹利将马钢<00323.HK>评级，由“减持”升至“增持”，目标价由0.8元升至2.8元，主要因为盈利预测转正面。该公司涉铁路行业(占整体利润20)，相信明年增长强劲。铁道部指于铁路投资，会由今年的3200亿元人民币，升至明年估计的6000亿元人民币。该行预期马钢可受惠，影响于09年下半年浮现。现价市账率0.6倍，低于过去5年平均的1.3倍及全球同业的0.8倍。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 调研快报：天宝股份：投资价值渐显 增持评级 股票评级☆☆☆★★ 申银万国发布报告指出，看好天宝股份(002220)高效的管理团队和业务前景等，在经济不景气的情况下，低负债率和高成长性将使得公司的投资价值渐显，给予增持评级。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 估值参考：华东数控：中信证券首次评级买入 目标价13.85元 股票评级☆☆☆☆★ 中信证券薛小波发布报告预计华东数控(002248)08-09年EPS分别为0.47和0.83元，目标价13.85元。汇率波动和原材料成本是公司主要面临的风险因素。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 |
