今日中投证券发布报告,给予浙江龙盛(7.17,0.00,0.00%,吧)(600352)“强烈推荐”评级。报告指出,09年上半年盈利将会有好转。由于行业内企业大量限产和停产,浙江龙盛将具更强的染料定价能力。预计09年上半年公司分散染料还能维持20%的正常毛利,并且年底下游染料采购将有所恢复;且龙山化工氯化铵成本比较低,由于化肥将冬储严重不足,预计09年初,化肥价格将会因供给紧张而上涨,将会有较好的盈利;公司还将在09年上半年获得5.93亿元搬迁补偿金,资金流将会充沛。 龙盛仍将适时寻找扩张投资机会。龙盛将走出国门,与印度KIRI公司合作生产活性染料,着重活性染料发展;龙盛将加强分散染料产业链向上延伸,扩大间苯二胺生产规模;且龙盛还将寻找合适的收购投资机会,逆市下择机待动。 减水剂业务将受益国内大力基建投资。国内对水泥的需求有了向上的拐点,对高效减水剂的需求有很大的提升作用。龙盛有7-8万吨高效减水剂产能,预计该业务收入将会有10%的增长。 |