| 兴业证券分析师今日指出，猪价回落，公司成本压力减轻。公司收购生猪价格从08年3月到了17.3元/公斤（历史最高点），跌到了目前12元不到了，较年内高点下跌了31%。预计生猪价格仍将呈下降趋势，降到约10元/公斤。 继续拓展渠道，提高市场占有率。以前公司依靠农贸市场等低档渠道，现在大力拓展商超、店中店、酒店餐饮、大型加盟店等高端渠道。目前公司在3000家商超里面有铺点、有10300家特约店（打算再建2000 家）、酒店餐饮也是主要目标。此外，还开拓网吧、烧烤、食堂等新渠道。前期猪价高涨还是对消费起到一定的抑制作用，公司继续拓展高端渠道来拓宽市场，提高盈利能力和提升品牌形象。 考虑到公司成本压力有所缓和，预计公司08、09、10 年的EPS分别为1.13、1.41、1.76元。以公司目前在行业中的龙头地位，以及属于大众消费品行业，受宏观经济影响较小，给予“推荐”的投资评级。 |
