| 天相投顾分析师今日指出，公司成立于1997年，成立之初从事医药商业和化学药品制造销售等业务，2002年开始，公司另辟蹊径，开始从事中药饮片生产，经过几年的经营，目前已经成为中药饮片行业的龙头企业。近年来政府对行业处在不断的规范过程之中，并于08年1月1日起强制推行GMP认证，大幅提高了行业的准入门槛，另外近期开始在医院中推行小包装中药饮片的试点工程，而公司一直是这方面的坚定执行者，和潜在标准制定者，标准越严格对公司越有利，公司最大的竞争优势也在于此，另外公司还有得天独厚的地域优势和长期发展的来得规模优势等。可以说目前公司在正规的饮片市场中已少见对手。 公司业绩增长点较为明晰，08年公司主要依靠中药饮片二期工程部分投产和中药材贸易额度的增加带来的业绩增长；09年中药饮片二期工程剩余产能投产，中药材贸易额持续增加将增厚公司业绩，康美中医院部分运营将给公司贡献持续的利润。如果新开河公司收购完成，也会增厚公司业绩；2010年，如果公司中药港、四川康美等项目都能如期运营或部分运营，那么公司将有7个利润贡献点，分别是中药饮片、中药材贸易，化学药生产、外购药品、康美医院、新开河公司、中药物流中心和四川康美等。给予公司“增持”评级。 |
