10月22日机构异动股解密评级参考

2011-5-12 08:02| 发布者: admin| 查看: 619| 评论: 0|原作者: 摘|来自: 异动

涨跌揭密：精工科技通过认证专享优惠　上飚势不可挡 　　股票评级☆☆☆★★ 　　精工科技(002006)今日股价上飚势不可挡，开盘即封于涨停。消息面上，近日，公司收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的通知(浙科发高[2008]250号)，根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定，公司被认定为2008年第一批高新技术企业，认定有效期3年，公司所得税享受10%的优惠，即所得税按15%的比例征收。基本面上，公司是国内品种最齐全、规格档次最多的专用设备制造企业之一，公司的钢结构建材专用设备和纺织机械中的包覆丝机产品的销量在国内同类产品均名列前茅。公司JJL500型太阳能多晶硅铸锭炉经投料铸锭测试，各项技术指标均达到设计要求，公司已完成了该产品的各项试制工作。精工科技表示，后期将进入JJL500型太阳能多晶硅铸锭炉批量生产和市场推广应用阶段，第一批JJL500型太阳能多晶硅铸锭炉将于今年12月交付用户使用。公司是一家专业从事机电一体化高新技术产品的企业，拥有多年开发生产机电一体化机械产品的历史，主营产品使用的"精大"牌注册商标在国内外具有相当的知名度，产品远销欧美等发达国家和地区。但风险方面需注意，公司生产的太阳能多晶硅铸锭炉由于受国内光伏太阳能发电成本较高及硅材料短缺等因素影响，大规模市场推广应用还需一定时间。 　　评级说明 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐 　　盈利预测：外延扩张步伐趋缓　国投电力覆盖煤炭成本 　　股票评级☆☆★★★ 　　继2007年高速扩张后，受托管电厂收购和发改委新建项目审批趋缓影响，国投电力(600886)外延式扩张步伐趋缓，2008年增量主要来自年底乌金峡1台3.5万kw水电机组和国投白银风电4.5万kw风电项目投产；2009年增量主要来自乌金峡其余3台单机容量为3.5万kw的水电机组投产及2008年下半年投产项目全年贡献电量。受所在区域电力需求、水电挤占效应、机组检修和燃料供应等多因素影响，公司2008年电量季节性波动明显，但总体稳定，1～3季度全口径电厂发电量273.44亿kwh，同比增长4.2%，长江证券预计2008年全年发电量为355亿kwh。两次电价调整后公司全口径电厂平均含税电价达到378.65元/兆瓦时，约可覆盖燃煤成本100元/吨，覆盖2006年以来煤炭价格上涨幅度的55.6%。预计4季度后公司盈利能力将显著改善，2008～2010年公司EPS分别为0.19，0.24和0.26元，若今年底明年初公司上网电价继续上调5%，2009年EPS将达到0.35元。(证券通) 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐 　　大行评股：高盛维持中信银行 H股中性评级 　　股票评级☆☆★★★ 　　“证券通资讯终端”最新数据显示，高盛证券表示，中信银行首9个月纯利最少达121亿人民币，业绩符预期，维持中性评级。 　　综合外电10月20日报道，高盛证券表示，中信银行(00998)预期08年首9个月纯利增长至少130，按其去年9个月纯利52亿人民币计，即首9个月纯利最少达121亿人民币，占该行全年预测75，业绩符预期，维持中性评级。 　　高盛称，虽然中信银行首9月业绩表现健康，但估计第3季纯利按季下跌13，主要由于资金成本上升，净息差受压，面对更具挑战的环境，信贷成本高企，加上美元投资组合录亏损。 　　评级说明 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐 　　调研快报：卫士通信息安全龙头各项优势得以延续 　　股票评级☆☆☆★★ 　　卫士通(002268)是国内信息安全领域的领军企业，作为国内少数掌握密码核心技术的企业之一，技术优势明显。同时，公司拥有银行、政府、军工等大型企业集团等高端客户群，客户资源优势使公司在竞争中更胜一筹。中国信息安全投入的滞后决定了其需求在未来几年有望得到释放，而信息安全事故的频发也表明加大信息安全投入刻不容缓，在信息安全产业由防外向内网安全转移的趋势下，卫士通的密码技术和客户资源优势将得到延续。由加密产品向综合信息安全解决方案的转型表明公司发展潜力更大，在加密产品保持稳定增长的同时，内网安全产品一KEY 通将成为公司业绩增长的引擎。公司庞大的客户资源和中小企业客户及个人需求的逐步释放使公司内网安全业务面临广阔的发展空间。长江证券参考国际主流信息安全厂商估值水平，给予公司“谨慎推荐”的评级。(证券通) 　　评级说明 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐 　　估值参考：电广传媒资产价值体现资产重组仍可期待(增持) 　　股票评级☆☆☆★★ 　　电广传媒(000917)公告重大资产重组方案由于体制改革等原因中止。由于市场对公司有过高的资产注入预期而忽略公司现有业务的价值，同时，由于公司股价停牌期间市场大幅回落，预期市场会有负面反应，但过激的下跌将带来很好的投资机会，因为公司现有业务也有很好的发展与价值，并且整体上市预期也未改变。有线电视网络是公司最大价值所在，而其又是经常为市场所忽略。上半年收入达3.7亿，超额完成全年6.6亿计划的一半，而毛利率则由于平移和精细化管理获得2.27个百分点的提升。公司旗下网络用户已达240万，数字用户170万，预计今年底可完成全部平移，进入双向改造和新业务推广阶段。东方证券认为公司用户具有规模性，而用户对视频娱乐较为认可，加之宽带业务的发展潜力，湖南有线的价值在未来2-3年将逐步显现。广告业务也有很好的发展前景，虽然在今年调整的分成比例情况下，毛利率已大幅下滑至13.66%，但基于国内消费总量的增长，广告投放仍有良好预期。传统的节目制作上半年获得较大进展，《上海王》等节目进入发售期带来收入和利润的大幅提升，未来公司将会加大对节目制作的投入，为未来数字电视内容提供支撑。整体看，公司最大问题在于存在很大部分无效资产，占用资金且并未为公司带来有效利润，甚至带来亏损。当前公司已经确立发展方向为前景广阔的有线网络+创投，如果推进清理部分非主业业务，公司利润能有效释放，在整体上市延后的情况下，有望加快推动清理。公司现有业务依旧能维持稳定的增长，市值并未反映公司潜在价值，一旦市场由于重组暂时的中止而反应过度，建议积极增持。(证券通) 　　评级说明 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

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