| ［中兴通讯将发认股权和债券分离交易的可转债] 股票简称：中兴通讯 股票代码：000063 发行规模：400，000万元 可转债期限：5年 票面金额发行价格：100元/张 发行方式：本次发行向原无限售条件A股股东优先配售，原无限售条件A股股东优先配售后分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。 股权登记日：2008年1月29日 预计申购日：2008年1月30日 到期日及兑付日期：2013年1月30日，兑付日期为到期日2013年1月30日之后的5个工作日 原无限售条件A股流通股股东申购简称：中兴配债 原无限售条件A股流通股股东申购代码：080063 优先配售后剩余部分分离交易可转债申购简称：中兴发债 优先配售后剩余部分分离交易可转债申购代码：070063 债券信用级别：AAA级 主承销商：国泰君安证券股份有限公司 ［三全食品将发新股］ 公司简称：三全食品 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式同时进行。 发行数量：不超过2，350万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：3.76元（2007年6月30日） 发行日期：2008年1月29日 询价及推介时间：2008年1月24日至2008年1月25日 定价公告刊登日期：2008年1月29日 网上申购和缴款时间：2008年1月29日至2008年1月30日 预计股票上市日期：本次发行完成后尽快在深圳证券交易所上市 主承销商：国信证券有限责任公司 保荐机构：国信证券有限责任公司 ［联合化工将发新股］ 公司简称：联合化工 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：3，100万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：1.92元（截至2007年6月30日） 发行日期：2008年1月31日 询价及推介时间：2008年1月24日至2008年1月28日 定价公告刊登日期：2008年1月30日 网上申购和缴款时间：2008年1月31日 预计股票上市日期：本次发行完成后尽快在深圳证券交易所上市 主承销商：联合证券有限责任公司 保荐机构：联合证券有限责任公司 ［中远航运将发认股权和债券分离交易的可转债] 股票简称：中远航运 股票代码：600428 发行规模：105，000万元 可转债期限：6年 票面金额发行价格：100元/张 发行方式：本次分离交易可转债将总额的60%向原股东优先配售。原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行。 股权登记日：2008年1月25日 预计申购日：2007年1月28日 到期日及兑付日期：2014年1月28日，兑付日期为到期日2014年1月28日之后的5个工作日 原无限售条件A股流通股股东申购简称：中远配债 原无限售条件A股流通股股东申购代码：704428 优先配售后剩余部分分离交易可转债申购简称：中远发债 优先配售后剩余部分分离交易可转债申购代码：733428 债券信用级别：AAA级 主承销商：广发证券股份有限公司 ［赣粤高速将发认股权和债券分离交易的可转债] 股票简称：赣粤高速 股票代码：600269 发行规模：120，000万元 可转债期限：6年 票面金额发行价格：100元/张 发行方式：：本次发行向原无限售条件流通股股东优先配售（有限售条件流通股股东无优先配售权）。原无限售条件流通股股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。 股权登记日：2008年1月25日 预计申购日：2008年1月28日 到期日及兑付日期：2014年1月27日，兑付日期为到期日2014年1月27日之后的5个工作日 原无限售条件A股流通股股东申购简称：赣粤配债 原无限售条件A股流通股股东申购代码：704269 优先配售后剩余部分分离交易可转债申购简称：赣粤发债 优先配售后剩余部分分离交易可转债申购代码：733269 债券信用级别：AAA级 主承销商：平安证券有限责任公司 ［大立科技将发新股］ 公司简称：大立科技 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：2，500万Ａ股，其中，网下向配售对象定价配售数量为500万股，占本次发行数量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2，000万股，占本次发行总量的80%。 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格：6.80元/股 发行市盈率：1）29.96倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）22.52倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：1.91元（以2007年9月30日净资产、股本计算） 申购简称：大立科技 申购代码：002214 发行日期：2008年1月28日 询价及推介时间：2008年1月21日至2008年1月23日 定价公告刊登日期：2008年1月25日 网上申购和缴款时间：2008年1月28日 预计股票上市日期：发行后将尽快申请上市 主承销商：广发证券股份有限公司 保荐机构：广发证券股份有限公司 ［诺普信将发新股］ 公司简称：诺普信 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：3，000万Ａ股，其中，网下向询价对象询价配售数量为600 万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,400 万股，占本次发行总量的80%。 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格：9.95元/股 发行市盈率：1）42.92倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）32.19倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。按照2007 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算，本次发行价格对应的市盈率为：1）19.56倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）14.67倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：1.83元（按经审计的2007年6月30日净资产除以本次发行前的总股本9，000万股计算） 申购简称：诺普信 申购代码：002215 发行日期：2008年1月28日 询价及推介时间：2008年1月21日至2008年1月23日 定价公告刊登日期：2008年1月25日 网上申购和缴款时间：2008年1月28日 预计股票上市日期：本次发行完成后将尽快在深圳证券交易所上市 主承销商：平安证券有限责任公司 保荐机构：平安证券有限责任公司 |
