| ［中煤能源将发新股］ 公司简称：中煤能源 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。 发行数量：不超过152，533.34万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：2.473元（按本公司2007年6月30日经审计的归属母公司股东的净资产除以发行前总股本计算） 发行日期：2008年1月25日 询价及推介时间：2008年1月21日至2008年1月23日 定价公告刊登日期：2008年1月29日 网上申购和缴款时间：2008年1月25日 预计股票上市日期：2008年2月1日 主承销商：中国银河证券股份有限公司 保荐机构：中国银河证券股份有限公司 ［诺普信将发新股］ 公司简称：诺普信 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：不超过3，000万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：1.83元（按经审计的2007年6月30日净资产除以本次发行前的总股本9，000万股计算） 发行日期：2008年1月28日 询价及推介时间：2008年1月21日至2008年1月23日 定价公告刊登日期：2008年1月25日 网上申购和缴款时间：2008年1月28日 预计股票上市日期：本次发行完成后将尽快在深圳证券交易所上市 主承销商：平安证券有限责任公司 保荐机构：平安证券有限责任公司 ［大立科技将发新股］ 公司简称：大立科技 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：不超过2，500万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：1.91元（以2007年9月30日净资产、股本计算） 发行日期：2008年1月28日 询价及推介时间：2008年1月21日至2008年1月23日 定价公告刊登日期：2008年1月25日 网上申购和缴款时间：2008年1月28日 预计股票上市日期：发行后将尽快申请上市 主承销商：广发证券股份有限公司 保荐机构：广发证券股份有限公司 ［宏达新材将发新股］ 公司简称：宏达新材 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式同时进行。 发行数量：6，100万Ａ股，其中，网下向配售对象定价配售数量为1，220万股，占本次发行数量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为4，880万股，占本次发行总量的80% 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格：10.49元/股 发行市盈率：1）29.97倍（每股收益按照2007年预测的经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）22.32倍（每股收益按照2007年预测的经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：1.34元（根据2007年6月30日经审计的合并报表归属母公司所有者权益计算） 申购简称：宏达新材 申购代码：002211 发行日期：2008年1月23日 询价及推介时间：2008年1月15日至2008年1月17日 定价公告刊登日期：2008年1月22日 网上申购和缴款时间：2008年1月23日 预计股票上市日期：发行后尽快安排上市 主承销商：国信证券有限责任公司 保荐机构：国信证券有限责任公司 |
