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电子行业 :苹果发布M4芯片 24Q1全球半导体销售额同比+15.2%

2024-5-15 14:58| 发布者: 神童股手| 查看: 49| 评论: 0

摘要:   投资要点   市场整体:本周(2024.05.06-05.10)市场涨跌分化,上证指数涨1.60%,深圳成指涨1.50%,创业板指数涨1.06%,科创50 跌0.04%,申万电子指数
  投资要点

      市场整体:本周(2024.05.06-05.10)市场涨跌分化,上证指数涨1.60%,深圳成指涨1.50%,创业板指数涨1.06%,科创50 跌0.04%,申万电子指数跌0.89%,Wind 半导体指数跌0.54%,费城半导体指数涨1.95%,台湾半导体指数涨1.98%。细分板块中,周涨跌幅前三为电子化学品(+0.37%)、集成电路封测(-0.09%)、消费电子(-0.42%)。从个股看,涨幅前五为:宝明科技(+25.49%)、濮阳惠成(+19.31%)、久量股份(+16.55%)、鹏鼎控股(+12.68%)、银河磁体(+12.24%);跌幅前五为:四会富仕(-30.24%)、*ST贤丰(-22.77%)、ST 华微(-22.58%)、ST 英飞拓(-22.54%)、*ST 超华(-22.54%)。

      行业新闻:苹果发布M4 芯片。苹果发布搭载M4 芯片的新款iPad Pro。

      M4 芯片以第二代3 纳米制程工艺打造,采用SoC 架构,搭载全新最多达10核的中央处理器,包含4 大核6 小核,运算速度最高可达每秒38 万亿次。SIA:

      2024Q1 全球半导体销售额同比+15.2%。美国半导体行业协会(SIA)最新数据显示,2024 年第一季度全球半导体销售总额为1,377 亿美元,同比增长15.2%,环比下降5.7%。2024 年3 月份的销售额则同比下降0.6%。预计年内市场将继续增长且全年将达两位数增长率。拜登政府撤销高通和英特尔向华为出售半导体的许可证。多家外媒援引消息称,拜登政府进一步收紧了对华为的出口限制,撤销了美国芯片企业高通和英特尔公司向华为出售半导体的许可证。

      重要公告:【中芯国际】发布2024 年第一季度报告,实现营收125.94 亿元,同比+23.36%;实现归母净利润5.09 亿元,同比-68.02%。【华虹公司】发布2024 年第一季度报告,实现营收32.97 亿元,同比-24.62%;实现归母净利润2.22 亿元,同比-78.76%。【炬光科技】拟使用超募资金及自有、自筹资金5,000 万欧元购买ams-OSRAM AG 位于新加坡全资子公司ams-OsramAsia Pacific Pte. Ltd.和位于瑞士全资子公司ams International AG 的微纳光学元器件部分研发和生产资产。

      投资建议

      2024Q1 全球半导体销售额同比+15.2%,SIA 预计年内市场将继续增长且全年将达两位数增长率。受益全球客户备货意愿提升,中芯国际一季度营收首次超过联电和格芯,成为仅次于台积电和三星的全球第三大晶圆代工厂商。

      当行业弱复苏态势持续,供应链本土化势头正盛,建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代,AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。

      风险提示

      下游需求回暖不及预期,技术突破不及预期,产能瓶颈,外部制裁升级。

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