北向资金全天净卖出16.18亿元 4月2日消息，北向资金全天净卖出16.18亿元，沪股通净卖出15.03亿元，深股通净卖出1.15亿元。 4月2日消息，指数午后集体调整，沪指跌0.1%，创指跌0.6%。板块方面，分散染料概念股火爆，七彩化学20cm涨停，世龙实业、万丰股份等掀涨停潮；固态电池概念午后冲高，利元亨直线拉升20cm涨停，翔丰华、瑞泰新材涨幅居前；油气板块全天强势，准油股份涨停；有色金属板块延续强势，合纵科技直线涨停，寒锐钴业、恒力实业涨超10%。下跌方面，文生视频概念股震荡走低，华策影视跌超10%；CPO概念调整，九联科技、致尚科技领跌；铜高速连接走弱，铭普光磁跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，超2900只个股下跌。 截至收盘，沪指报3074.96点，跌0.08%；深成指报9586.95点，跌0.62%；创指报1860.49点，跌0.62%。 盘面上，染料、固态电池、油服工程板块涨幅居前，文生视频、CPO概念、铜高速连接板块跌幅居前。 热点板块： 1、染料 七彩化学、世龙实业、万丰股份、亚邦股份等多股活跃。 消息面上，百川盈孚数据显示，截至上周末，分散黑ECT300%市场价格运行区间在20元-21.5元/公斤，较年初提升5%-7%。百川盈孚表示，各染料企业开工保持稳定，市场整体供应较好，随着外贸市场逐渐恢复，下游印染接单情况有所好转，采购染料积极性提高。根据国家统计局数据，2023年，印染行业规模以上企业印染布产量558.82亿米，同比增长1.30%，增速自4月份由负转正以来，整体保持增长态势。 2、固态电池 殷图网联、利元亨、翔丰华、瑞泰新材等多股走强。 消息面上，据上汽集团周五发布的消息，智己L6定档4月8日发布，智己L6率先搭载行业首个量产上车的'超快充固态电池1.0'，突破1000公里超长续航。此外，据媒体报道，美国全固态电池公司QuantumScape近日发布消息称，已开始向客户发货Alpha-2全固态原型电池进行测试。据GGII预计，今年固态电池(半)有望实现大规模装车，全年装机量有望超过5GWh。有行业分析称，新技术的持续开发将带来相关材料环节的突破和变化，率先布局固态电池及相关产业链的厂商有望受益于产业化进程加快。 消息面： 1、【国家数据局：制定促进数据合规高效流通和交易的政策 建立数据要素收益分配机制】从国家数据局获悉，首次全国数据工作会议于4月1日在北京召开。2024年数据工作要健全数据基础制度。建立健全数据产权制度，制定促进数据合规高效流通和交易的政策，建立数据要素收益分配机制，健全数据流通利用安全治理机制。 2、【国家发展改革委主任郑栅洁主持召开专题座谈会 与民营企业沟通交流大规模设备更新和消费品以旧换新工作】今日上午，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第1次专题座谈会，与京东集团、美的集团、海尔集团、格力电器、雅迪科技、格林美等6家民营企业负责人座谈交流，认真听取企业家对消费品以旧换新工作的诉求建议，就下一步落实落细相关工作进行了深入交流讨论。 3、【小米汽车要求供应商增加产能至月产1万辆】从知情人士处获悉，小米汽车近日要求供应商增加产能至月产1万辆，其中，高配版车型被要求重点增加产能。按照原生产计划，小米汽车到今年3月月产超3000辆，到4月该数值爬坡到4000~5000辆，此后月产能到年底稳定到6000辆的水平。但是，近期小米汽车的市场销售情况超预期，截至4月2日凌晨，小米SU7的锁单量已达到4万辆。若按照此前的生产计划，小米SU7的交付周期只能不断延长。对此，小米汽车回应称，公司正全力提升产能、加快交付。此前，多家机构发布研报称，今年小米汽车的交付量预计在6万~8万辆。 4、【我国科研团队完成一种新型光刻胶技术初步验证】从华中科技大学获悉，该校与湖北九峰山实验室组成联合研究团队，突破'双非离子型光酸协同增强响应的化学放大光刻胶'技术。相关成果日前发表在《化学工程杂志》上。据介绍，这一具有自主知识产权的光刻胶体系已在生产线上完成了初步工艺验证，并同步完成了各项技术指标的检测优化，实现了从技术开发到成果转化全链条打通。 机构观点： 华龙证券研报指出，市场步入数据验证期。1-3月制造业PMI显示，制造业景气度不断恢复。经济稳中有升，1-2月经济数据传递出积极因素，增强了市场关于一季度经济预期。1-2月工业企业利润转为正增长，表明企业盈利持续好转。在前期多重政策利好催化下，市场向好预期不断增强，投资者信心恢复明显但前期主要聚焦于预期及市场估值修复，接下来市场将进入数据验证期，不过从近期的经济数据来看，政策效能持续发挥，经济呈现持续向好态势市场有望逐步进入业绩驱动阶段。中长期持续关注高股息红利板块及新质生产力催化下的科技创新行业机会。短期关注行业历史轮动规律及主题催化下的胜率较高方向，市场近期有'高切低'现象，可结合关注低估价值、周期板块。行业关注：食品饮料、银行、非银金融、家用电器、医药医疗、汽车等。主题关注：国企改革、中特估、一带一路等。 银河证券研报指出，存储芯片赛道属于高成长强周期行业，当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点。在AI、国产化、需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下，看好存储产业链的投资机遇。建议关注：1)存储芯片设计公司兆易创新、澜起科技等；2)模组厂商江波龙、佰维存储等；3)相关产业链封测厂商深科技、长电科技等。 ##########NextPage########## 超1500亿份！重要增量资金大举入市 险资大举增持ETF 作为近年来被寄予厚望的增量资金，险资的投资表现成为备受市场关注的风向标。 相关统计数据显示，2023年末各类险资合计持有上市公募基金约1582.44亿份，相比2022年末增长近两倍，其中股票ETF、REITs等热门产品成为吸引险资的主要阵地。 业内人士预计，部分险资将增配权益类资产，并且险资当前权益类资产配置仍有一定提升空间。近期险资加大了对基金的配置力度，侧面反映出险资对于A股后市的看好，并且顺应了策略多元化与组合结构优化的产品发展趋势。 险资大举增持ETF 数据显示，截至2023年末，各类险资合计持有上市公募基金约1582.44亿份，相比2022年末的528.84亿份，持有规模增长近两倍。其中2023年上半年规模扩张较为迅速。 在各类险资中，平安人寿合计持有上市基金的整体规模较大。截至2023年末，平安人寿旗下各类账户合计持有上市基金约637.27亿份，占险资持有总规模的四成以上。2023年末，平安人寿新进持有23.73亿份富国中证港股通互联网ETF、21.67亿份景顺长城中证港股通科技ETF、13.70亿份易方达沪深300ETF、11.24亿份工银国证港股通科技ETF。  此外，中国人寿合计持有上市基金的规模达346.08亿份，约占险资持有总规模的五分之一。其中，中国人寿各类账户增持了25.99亿份鹏华中证酒ETF、20.66亿份博时恒生医疗保健ETF、18.30亿份易方达中证科创创业50ETF。 值得注意的是，多只港股科技类指数基金成为险资2023年增持的主要方向。例如，截至2023年末，富国中证港股通互联网ETF的前十大持有人中险资占据了7席，合计持有规模达47.89亿份，占上市总份额的比例达21.75%，比2022年末新增了45.45亿份。 2023年，华夏恒生互联网科技业ETF也获得了较多险资增持。截至2023年末，各类险资合计持有20.19亿份该ETF，相比2022年末1.9亿份的持有规模大幅增长，其中新华人寿、天安人寿、前海人寿均为新进持有人，持有规模分别达10.62亿份、7.71亿份、1.86亿份。 加大配置公募REITs力度 除了ETF之外，2023年险资在公募REITs的配置上同样加大了力度。根据东方财富Choice数据，截至2023年末，各类保险公司、保险产品、保险资产管理计划合计持有12.27亿份公募REITs产品，比2022年末增加超35%。 从具体产品来看，截至2023年末，各类险资合计持有中金普洛斯REIT、建信中关村REIT的基金规模较大，均在1亿份以上。其中，泰康人寿、新华人寿合计持有3.45亿份中金普洛斯REIT，国寿投资、太平人寿、中信保诚人寿合计持有1.49亿份建信中关村REIT。 此外，2023年，险资新进持有博时蛇口产园REIT、嘉实京东仓储基础设施REIT、华夏基金华润有巢REIT的规模也较大。相比2022年末，长城人寿、太平洋人寿、太平人寿新进入博时蛇口产园REIT的前十大流通份额持有人，合计持有份额约为7604.84万份。 而嘉实京东仓储基础设施REIT、华夏基金华润有巢REIT则分别在2023年2月、2022年12月上市。截至2023年末，嘉实京东仓储基础设施REIT的前十大非流通份额持有人中，险资占据6席，太平洋人寿、太平财产保险、大家人寿、友邦人寿、中国人寿、泰康保险合计持有6925万份该基金；流通份额持有人方面，平安人寿、中国人寿资管、中信保诚人寿、泰康保险合计持有6140万份华夏基金华润有巢REIT。 在今年以来上市的公募REITs产品持有人名单中，险资的身影也频频出现。 例如，中国人寿、中国人民财产保险、中国人民人寿保险分别持有8660万份、2295.83万份、2295.83万份华夏华润商业REIT；太平洋财产保险、太平洋人寿保险分别持有4838万份、3225万份国泰君安城投宽庭保租房REIT；大家人寿、平安人寿分别持有2711.39万份嘉实物美消费REIT、1465.20万份易方达深高速REIT。 权益资产仍有提升空间 作为近年来被寄予厚望的增量资金，险资的投资表现成为备受市场关注的风向标。东吴证券非银行业分析师葛玉翔表示，持续低利率环境，叠加存量非标高收益资产集中到期，险资再配置收益率显著承压。'展望2024年，险资仍有响应监管号召长期资金入市的配置动力，分歧点在于偿付能力、利润表冲击和赚钱效应。' 结合当前险资积极增持ETF的表现，华金证券相关分析人士认为，主要基于三方面的原因：一是ETF大扩容之下，指数型类型更加丰富，险资的选择范围扩大；二是ETF费率下降，性价比更加合适；三是ETF交易容量大，在市场相对低位更易于大资金入场。 此外，公募REITs由于底层资产类型广泛，平安资管表示，可用于分散保险资金运用风险，同样是值得险资关注的重要投资品种。并且，公募REITs强制派息、分红现金流稳定，同时是公开市场的二级金融产品，市场表现也与股债产品相关性较弱，可适配保险资金投资的收益性、流动性、安全性原则。 '近期，险资加大了对基金的配置力度，侧面反映出险资对于A股后市的看好，并且顺应了策略多元化与组合结构优化的产品发展趋势，进一步的丰富了投资策略。'盈米基金研究员李兆霆表示。 2月28日，中国人寿保险股份有限公司、新华保险股份有限公司共同出资500亿元成立鸿鹄志远(上海)私募投资基金，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，这也被业内认为是险资落实投资端改革、创新参与资本市场方式的重大举措，被市场寄予厚望，期待其能发挥长期投资、价值投资风向标作用。 华创证券金融业研究主管首席分析师徐康预计，过去非标作为增厚收益的手段之一，在'资产荒'背景下或面临非标转标，部分险资将增配权益类资产，并且险资当前权益类资产配置较监管上限仍有一定提升空间，高股息、低估值、低波动、高ROE资产或受险资青睐。(中·国·证·券·报) |
