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百亿私募“冠军”投资秘辛曝光:竟是重仓公募基金!

2024-3-28 10:20| 发布者: 郎少| 查看: 16567| 评论: 0

摘要:   善用ETF  2023年,但斌成为百亿级私募冠军的消息,让许多投资人感到意外。  但事实就是如此,他管理的汉景一号年盈利超过30%,领跑百亿级 ...



  善用ETF
  2023年,但斌成为百亿级私募冠军的消息,让许多投资人感到意外。

  但事实就是如此,他管理的汉景一号年盈利超过30%,领跑百亿级私募机构。

  但限于信息公开有限,业内至今并不了解是哪些品种支撑了但斌的业绩。

  最新的基金年报,揭晓了其中部分“秘密”。

  答案大出人们的意料!

  这究竟是怎样的一个故事?

  持有近1.62亿ETF
  在华安旗下基金年报公布之前,人们对但斌持仓的猜测多半集中于,他可能买入了部分美股科技股。

  但最新公告显示,他其实投资了不少内地QDII基金。

  在最新发布的华安纳斯达克100ETF年报中,东方港湾一举拿下这只基金前十名持有人的三个席位。

  具体包括:第5大持有人华润信托·东方港湾远见集合资金信托计划,第7大持有人深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾价值投资7号私募证券投资基金,和第8大持有人深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾光耀匠心一号私募证券投资基金。

  三大席位合计持有1.176亿份,结合该基金2023年年末的净值看,三大席位合计持有华安纳斯达克100ETF近1.62亿元。

  



  借道ETF投资美股
  另外,根据公开信息显示,华安纳斯达克100ETF的持仓主要包括苹果、微软、亚马逊、博通、META、英伟达、特斯拉等个股(具体权重如下)。

  但斌大量持有上述ETF,相当于“借道”买入美股主流科技股,这个布局和业内猜测其直接购买美股,有一定距离,但“殊途同归”。

  
  下半年大幅买入
  从华安纳斯达克100ETF(QDII)半年报可以看到,当截至2023年6月30日,东方港湾尚未有产品出现在该基金前十名持有人名单中。

  数据显示,半年报第十大持有人的持基份额是2114万份左右。而年报中,东方港湾3个产品的持基份额最少有2971万份,最高超过5674万份。

  这意味着,东方港湾这几只产品一定是在下半年进行了大幅买入的动作。

  结合指数表现看,但斌的建仓成本应该比较均一。

  
  但斌关注美科技股
  而东方港湾的实控人,就是互联网上很活跃的一位投资人但斌。

  2023年上半年,但斌重仓美股科技的消息就甚嚣尘上。

  私募排排网数据显示,东方港湾旗下的利得汉景产品,在2023年3月10日前,2023年年内净值曲线颇似于“轻打拨浪鼓”——并无大波澜,之后净值瞬间起飞,直至7月末,净值阶段性涨幅超25%。

  此后虽然略有震荡,但整体来说,将沪深300指数的表现远远拉开。

  
  当时资事堂就注意到,利得汉景产品的区间强势表现,与纳斯纳克指数颇为接近(但斌“飘了”!)。

  并非全部面貌
  如今,从这只QDII的持有人数据来看,坐实了但斌管理的基金有买入美股科技股的情况。但值得一提的是,纳斯达克ETF也并非是但斌产品的全部面貌。

  首先,但斌管理的产品,似乎是陆续出现的美股科技股走势对净值影响较大的情况。

  以东方港湾价值投资7号为例来看,近半年涨幅与纳斯达克ETF颇为接近,但是再往前看,2023年4月至2023年9月,表现与纳斯达克ETF差异颇大(wind数据)。

  这意味着,这只私募产品转向这一方向,应当比前述的部分产品要更晚。

  
  不止布局ETF
  有趣的是,但斌的许多持仓品种,其2023年下半年的收益比较不错,明显高于纳斯达克 ETF的表现。

  以东方港湾光耀匠心1号为例,2024年1月初以来,这只产品涨幅10.64%,高于纳斯达克ETF同期7.85%的表现(wind数据,截至3月15日)。

  这或许意味着,这一产品在进入2024年后并非完全一股脑儿投资纳斯达克ETF,或许还有其他加大了弹性的品种。

  
  但斌的投资故事还将“讲下去”,而无论如何,投资的最终的最终,不应该是忘记。
□ ..尔  .....

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