停牌近两周后，昊华科技2月14日晚间发布重大资产重组预案，公司拟分别向中化集团、中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%、47.19%的股份。本次交易完成后，中化蓝天将成为上市公司全资子公司，中国中化通过中国化工下属控股公司中国昊华间接控制上市公司64.21%的股份，公司实控人仍为国务院国资委。 根据重组预案，昊华科技拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于标的公司的项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务等用途。其中，外贸信托、中化资本创投拟分别认购募资额不超过4亿元、1亿元(不参与询价)，若本次募集配套资金未通过市场询价方式产生发行价格，外贸信托和中化资本创投将继续参与认购，认购价格为本次募集配套资金定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。 中化蓝天成立于2000年8月，注册资本15.26亿元，主要从事涵盖含氟锂电材料、氟碳化学品、氟聚合物以及氟精细化学品等氟化学产品的研发、生产和销售，产品总数达百余种，几乎涵盖整个氟化工产业链，广泛应用于汽车、家电、新能源等领域，与奔驰、宝马、美的、格力、宁德时代、巴斯夫、辉瑞等大客户形成紧密合作。公司多个产品在全球市场份额领先，其中，三氟乙酸系列产品全球市场份额位居第一。 财务数据显示，中化蓝天2020年度、2021年度及2022年1至9月的营业收入分别为51.86亿元、85.52亿元、80.34亿元，净利润分别为2.82亿元、7.24亿元和9.81亿元。截至预案签署之日，中化蓝天的审计、评估工作尚未完成，评估值及交易作价尚未确定。 据悉，昊华科技为我国领先的氟化工企业，聚焦以氟聚合物、氟精细化学品等高端氟材料为核心的氟化工业务，科技创新优势明显，综合竞争力强。对于本次重组，昊华科技表示，高端氟材料是上市公司的核心业务之一，亦属于中化蓝天的主要业务领域。本次交易完成后，上市公司将置入盈利能力较强的优质资产，有助于上市公司发挥产业协同作用，实现优势互补，提升上市公司的盈利能力、可持续发展能力及整体实力。 本次交易一个重要背景是“两化合并”。据悉， 为打造世界一流的综合性化工企业，进一步优化资源配置，加速化工行业供给侧结构性改革和行业转型升级，经国务院批准，中化集团与中国化工实施联合重组。2021年5月6日，国务院国资委设立中国中化，中化集团与中国化工的股权共同划入新设的中国中化。 昊华科技表示，在“两化合并”的背景下，本次重组有利于充分整合集团内部资源，发挥上市公司的资本运作平台效用，优化集团内部的业务结构，提高国有资产配置和运营效率，增强国有经济活力。通过本次交易，上市公司和标的公司将有效实现氟化工业务的结构优化和资源整合，增强优势互补，将在采购、生产、研发、销售等方面充分发挥协同效应，实现业务高质量发展。 |
