| 国家能源局：2022 年上半年可再生能源发展持续向好。2022 年上半年，国家能源局认真贯彻落实习近平生态文明思想和“四个革命、一个合作”能源安全新战略，锚定碳达峰碳中和目标任务，落实“十四五”可再生能源发展规划，加快推进大型风电光伏基地、大型水电站和抽水蓄能电站等重大项目建设，全国实现了可再生能源发电新增装机5475 万千瓦、可再生能源发电量达1.25 万亿千瓦时、新增水电装机941 万千瓦、风电新增并网装机1294 万千瓦、光伏发电新增装机3088 万千瓦、生物质发电新增装机152 万千瓦，累计装机达3950万千瓦等成果，聚焦能源安全供应和民生保障，努力推动可再生能源高质量跃升发展。 惠州：大力发展清洁能源，推动能源绿色低碳转型。惠州市人民政府在《惠州市能源发展“十四五”规划》中对全市的十四五风光等能源做了规划与部署，指出要因地制宜发展光伏发电。其中提到大力拓展光伏应用场景，有序推动集中式光伏电站建设，加快建设屋顶分布式光伏发电，培育壮大光伏市场主体，打造优良光伏产业生态，加快推动光伏产业提质增效。到2025 年底，全市光伏发电装机容量约400 万千瓦。 工信部：上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%。2022 年上半年，在碳达峰碳中和目标引领和下游旺盛需求带动下，我国锂离子电池产业实现高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%，全行业收入突破4800 亿元。锂离子电池环节，上半年储能电池产量达到32GWh，新能源汽车动力电池装车量约110GWh。锂离子电池产品出口同比增长75%。 投资建议。1）战略性标的：我们认为未来新能源汽车替代传统燃油车大势所趋，相较于传统车，新能源汽车单车价值增量最大的环节为动力电池；我们认为未来三元动力电池将配套高端乘用车型，磷酸铁锂电池配套低端车型，三元动力电池建议关注宁德时代、欣旺达、亿纬锂能；2）有国际竞争力的材料公司，建议关注璞泰来、恩捷股份、中科电气、中材科技、当升科技、天际股份等。 风险提示。新能源汽车行业政策不确定性风险，技术路线变化风险。 |
