真动手了！美国祭出三大狠招，节后A股. . 昨天还是稀烂的盘面，今天一下就火起来了，科技全线大涨，颇有反转的迹象。这次科技上涨的原因一方面是美股方面特斯拉，谷歌等科技公司的业绩大超市场预期，带动了美股昨晚的科技盛宴，A股今天也顺势形成了联动反应，另一方面则是我们此前在文章中提到一个事件在昨天落地了！ 4月28日我们在文章中提到，美国政府出台了新的规定，要求美国公司向中国、俄罗斯等国出售集成电路等某些物品（即使用于民用）必须获得许可，并且废除了某些美国技术及产品未经许可而出口的例外条款。而据最新消息显示，北京时间4月29日美国商务部已经将具体的三项规定修改公布在了美国联邦公报，具体如下： 1，扩展军事终端使用/用户控制（MEU） 扩展对中国、俄罗斯和委内瑞拉的MEU许可证要求控制，以覆盖所有三个国家的军事终端用户，以及为军事终端使用或由这些国家的军事终端用户寻求的半导体设备、传感器和其他技术。 2，移除许可证例外民用最终用户(CIV) 移除出口、再出口或(在国内)转让给国家安全关注国家安全的民用最终用户受控项目的许可证例外。 3，消除许可证例外、附加许可再出口(APR)条款 建议取消对伙伴国家涉及将受国家安全管制的物项再出口到有国家安全顾虑的国家的许可证例外规定，以确保对美国物项的出口和再出口进行一致的审查。 由于其中涉及的专业术语较多，看上去较为费劲，所以，我去找了一些相关专家的解读：其中第一条，扩展军事终端使用/用户控制，简而言之，即美国公司在向军事实体出售民用产品也需要获得许可（此前不用），即使这些产品是民用的。而且军事用途和用户的监管定义非常广泛，不仅限于中国军方实体的采购。 “例如，中国的一家汽车公司修理一辆军用车辆，那么这家汽车公司现在就是一个军用终端用户，即使出口的产品是用于其业务的其它部分。”华盛顿贸易律师Kevin Wolf认为，这些规定是对中国军民融合发展政策的回应。“而一个军事终端用户并不局限于军事组织，”Wolf补充说，“军事终端用户同时也可以是一个民用企业，但其业务旨在支持某个军事项目的运作。（简单来说，美国可以随时认定某家民营企业为军事服务而进行打压！） Wolf指出，新规可能会损害半导体行业和民航设备的对华销售，如果美国认定这些产品将被用于军事用途。与此同时，新规的落地意味着企业需要花费更多的时间去申请获得更多的产品出口的许可证，但受影响最大的将是美国和中国的贸易。 第二条规则改变，涉及取消某些集成电路对中国进口商和中国公民的民用许可证豁免，其他电信设备、雷达和高端电脑也不再享受许可证豁免。 而第三条拟议的规则调整，将迫使向中国付运某些美国商品的外国公司不仅要获得本国政府的批准，还要获得美国的批准。 我们从上述解读可以明白美国方面已经显著的加大了科技产品出口国外的限制，主要针对的是谁想必已经不用多说，在我看来，这也是今天芯片，半导体，集成电路等板块突然爆发最主要的原因，所谓的科技股业绩也只是表面上的原因而已。 既然知道了科技股突然爆发的主要原因，那么我们在选股思路上，也需要做一些转变了！首先，5G、半导体等核心科技板块，要持续做好追踪，重点关注真正有核心技术的企业，因为随着美国加严管控科技产品的流向，受冲击最大的必然是技术和主要器件都需要依靠美国的公司，而国内能够有技术实现技术和核心产品自主化的企业，不论是从爱国情感角度还是行业发展角度反而会因此受益。 然后，军工题材也要保持追踪，毕竟这次规则的修改，相当于美国在科技领域已经出招，国内势必也要进行反制，叠加近期两国口水战明显升级，美国驱逐舰闯入西沙，两会期间例行公布军费开支，还有C919客机的量产等等因素，都有望刺激军工股走出持续性的行情，所以，军工股中，机构抱团+业绩成长型个股，可以作为节后的重点关注！ 市场热点解读 【热点狙击】半导体 热度星级：☆☆☆☆ 今日领涨股： 沪硅产业、聚辰股份、芯源微、兆易创新(603986)、长电科技(600584)、斯达半导、通富微电(002156)、东方日升(300118)、安集科技(688019)、韦尔股份(603501)、华天科技(002185)、北京君正(300223)等 斯达半导：公司业务以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产； 兆易创新：公司是中国大陆领先的闪存芯片设计企业； 驱动逻辑：晶方科技(603005)、闻泰科技(600745)一季度业绩暴涨超10倍，一季度台积电营收比去年同期增长45.2%；大基建二期投资计划开启；消息面上，华为开始向国内芯片厂商转移。 【热点狙击】特斯拉 热度星级：☆☆☆☆ 今日领涨股： 京威股份(002662)、飞龙股份(002536)、东睦股份(600114)、世运电路(603920)、精研科技(300709)、安洁科技(002635)、通富微电、银轮股份(002126)、中科电气(300035)、华昌达(300278)、东山精密(002384)等 京威股份：公司公告称，与特斯拉签订了产品零件或服务合同； 双飞股份：公司与特斯拉有间接合作关系； 驱动逻辑：特斯拉美股大涨逼近历史新高；特斯拉官方微博提到，Model3将降价到30万元以内；消息面利好，一是将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。二是中央财政采取以奖代补，支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车。三是对二手车经销企业销售旧车，从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税，此前为2% 【热点狙击】光刻机 热度星级：☆☆☆☆ 今日领涨股： 华特气体、容大感光(300576)、南大光电(300346)、清溢光电、晶瑞股份(300655)等 容大感光：公司是国内领先的感光电子化学材料供应商； 晶瑞股份：公司是国内光刻胶龙头之一，生产光刻胶20多年； 驱动逻辑：国家大基金二期即将开始实质性投资；疫情影响，全球规模体量最大的光引发剂供应商停工，供求受影响。 注：文中个股只供参考，不作投资依据！ 股市有风险，投资需谨慎！ (广州万隆) |
