通化金马(000766)11月7日晚间公告，公司拟采用支付现金的方式购买德信义利、圣泽洲分别持有的鸡矿医院73.48%股权、11.52%股权；采用支付现金的方式购买德信义利、圣泽洲分别持有的双矿医院73.48%股权、11.52%股权。交易完成后，上市公司分别持有鸡矿医院、双矿医院85%股权，鸡矿医院、双矿医院成为上市公司控股子公司。经交易各方协商，标的资产初步交易对价为15.3亿元。 拟收购两医院 据悉，通化金马本次收购标的公司为鸡矿医院、双矿医院，同时受托股权管理七台河医院、鹤岗医院等4家医院，其中，鸡矿医院、双矿医院、七台河医院、鹤岗医院均为三级甲等综合性医院，在当地均享有良好口碑，业务规模、医疗服务、技术水平具有领先地位。上述医院分别位于黑龙江省鸡西市、双鸭山市、七台河市、鹤岗市及周边区域。 鸡矿医院未经审计的2018年度营业收入6.26亿元，归属于母公司所有者的净利润6342.30万元，分别相当于同期上市公司营业收入和归属于母公司所有者的净利润的29.88%和19.17%；双矿医院未经审计的2018年度营业收入5.52亿元，归属于母公司所有者的净利润5333.21万元，分别相当于同期上市公司营业收入和归属于母公司所有者的净利润的26.36%和16.12%。 因此，本次交易有利于进一步提升通化金马的综合竞争能力和后续发展能力，增强通化金马的抗风险能力和持续盈利能力。 值得注意的是，通化金马通过外延式并购控制资产规模较大、医疗设备先进、技术领先的鸡矿医院和双矿医院，快速切入医疗服务市场，发展“区域医疗中心”，推进大健康产业战略。鸡矿医院、双矿医院将通过上市公司的资本市场平台，加快业务规模的发展，提高医疗水平和医疗服务，引领“区域医疗中心”的进步。 通化金马称，本次交易完成后，上市公司将控制黑龙江东部区域的核心医院资产，实现“综合医药制造+综合医疗服务”的业务格局，有利于提高公司的盈利水平，降低经营风险，为广大中小股东的利益提供更为多元化、更为可靠的经营业绩保障。 近年不断对外并购 据了解，通化金马主营业务为药品的研发、生产和销售，具备注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、栓剂、口服液、浓缩丸、糊丸、糖浆剂等10多个剂型的生产能力。 近年来，通化金马不断开展资本运作，经过产业并购，形成了本部、圣泰生物、永康制药和源首生物等组成的业务单元集群，同时收购了处于临床Ⅲ期的阿尔兹海默症治疗新药研发公司长春华洋，参股了以肿瘤和神经系统疾病为主要治疗领域的单抗研发公司上海诗健和化药CRO企业民康百草。 通过一系列的对外并购，通化金马在巩固提升了原有中成药制造优势基础上，进一步完善了化学药、生物药和创新药的研发生产体系，打造以医药创新为导向的大健康医药产业链。 2016年、2017年、2018年，通化金马营业收入分别为8.5亿元、15.21亿元、20.95亿元，归属于母公司所有者的净利润分别2.13亿元、2.58亿元、3.31亿元。 此前重组方案 遭证监会否决 早在2018年5月23日，通化金马就曾发布公告，拟以发行股份及支付现金购买七煤医院84.14%股权、双矿医院84.14%股权、鸡矿医院84.14%股权、鹤矿医院84.14%股权和鹤康肿瘤医院84.14%股权。整个交易作价21.91亿元，其中现金对价15亿元，股份对价6.91亿元。 彼时，通化金马表示，借助并购医疗服务机构向产业下游延伸，是医药企业寻求长远发展、完善产业布局、提升综合竞争力的重要路径。本次交易标的均为区域性大型综合医院，与上市公司的主营业务能够产生良好的协同和互补作用，将为上市公司开拓新的利润空间，成为上市公司新的业务增长点。 中国证监会并购重组委于2018年12月19日举行2018年第69次并购重组委会议，通化金马发行股份购买资产事项未获通过。 通化金马今年1月14日公告，鉴于本次重组标的资产盈利情况良好，认为本次重组是公司完善产业链，发挥协同效应，实现跨越式增长，扩大主营业务类型，提高公司整体抗风险能力的重要举措，公司决定继续推进本次重组事项。目前，公司正积极推动本次交易涉及的各方面工作。 如今，通化金马重启重组，只不过收购标的整体规模已经较之前有所变化。 （文章来源：证券时报） |
