| ［飞马国际将发新股］ 公司简称：飞马国际 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式同时进行。 发行数量：不超过3，500万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：1.31元（以2007年6月30日经审计的财务数据全面摊薄计算） 发行日期：2008年1月21日 询价及推介时间：2008年1月14日至2008年1月16日 定价公告刊登日期：2008年1月18日 网上申购和缴款时间：2008年1月21日 预计股票上市日期：2008年2月4日 主承销商：国信证券有限责任公司 保荐机构：国信证券有限责任公司 ［达意隆将发新股］ 公司简称：达意隆 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：不超过2，900万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：1.88元（按2007年6月30日经审计的净资产和发行前总股本计算） 发行日期：2008年1月21日 询价及推介时间：2008年1月14日至2008年1月16日 定价公告刊登日期：2008年1月18日 网上申购和缴款时间：2008年1月21日 预计股票上市日期：本次股票发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌交易 主承销商：广发证券股份有限公司 保荐机构：广发证券股份有限公司 ［海马股份将发可转债] 股票简称：海马股份 股票代码：000572 发行规模：82，000万元（820万张） 可转债期限：5年 票面金额发行价格：100元/张 初始转股价：18.33元/股 发行方式：采取向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上定价发行，剩余部分由承销团余额包销。 股权登记日：2008年1月15日 预计申购日：2008年1月16日 到期日及兑付日期：2013年1月16日，兑付日期为到期日2013年1月16日之后的5个工作日 无限售条件原股东申购简称：海马配债 无限售条件原股东申购代码：080572 优先配售后剩余部分及原股东放弃优先认购部分可转债申购简称：海马发债 优先配售后剩余部分及原股东放弃优先认购部分可转债申购代码：070572 债券信用级别：AAA级 主承销商：恒泰证券有限责任公司 ［腾达建设将增发新股］ 股票简称：腾达建设 股票代码：600512 增发方式：采取网上、网下发行的方式 增发数量：不超过5，000万Ａ股，最终发行数量为4，900万股 发行价格：9.56元/股 网上专用申购简称：腾达增发 网上专用申购代码：730512 申 购 日：2008年1月14日 主承销商：东北证券股份有限公司 ［云铝股份将增发新股］ 股票简称：云铝股份 股票代码：000807 增发方式：采取网上、网下发行的方式 增发数量：不超过8，000万Ａ股 发行价格：24.22元/股 老股东优先认购比例：10:0.4 无限售条件股东行使优先认购权申购简称：云铝增发 无限售条件股东行使优先认购权申购代码：070807 社会公众投资者申购简称：云铝增发 社会公众投资者申购代码：070807 股权登记日：2008年1月11日 申 购 日：2008年1月14日 主承销商：联合证券有限责任公司 ［准油股份将发新股］ 公司简称：准油股份 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：2，500万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：2.08元（2007年6月30） 发行日期：2008年1月17日 询价及推介时间：2008年1月10日至2008年1月14日 定价公告刊登日期：2008年1月16日 网上申购和缴款时间：2008年1月17日 预计股票上市日期：本次股票发行结束后尽快在深圳证券交易所挂牌上市 主承销商：中国民族证券有限责任公司 保荐机构：中国民族证券有限责任公司 ［合肥城建将发新股］ 公司简称：合肥城建 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：不超过2，670万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行日期：2008年1月17日 询价及推介时间：2008年1月10日至2008年1月14日 定价公告刊登日期：2008年1月16日 网上申购和缴款时间：2008年1月17日 预计股票上市日期：发行结束后尽快安排上市 主承销商：平安证券有限责任公司 保荐机构：平安证券有限责任公司 |
