温氏股份今日公告，公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金结合的方式向顾云飞等36名对象购买京海禽业80%股权，交易价格约为6.4亿元。同时，公司拟向不超5名对象以非公开发行股份或可转换债券的方式募集配套资金，募资总额不超过本次购买资产价格的100%。 在收购京海禽业80%股权的交易中，股份支付比例为标的资产交易价格的30%，发行价格为每股32.83元；可转换债券支付比例为标的资产交易价格的40%，转股价格与发行价格一致；现金支付比例为标的资产交易价格的30%。 据披露，标的公司业绩承诺期为评估基准日后三年整，即自2019年4月1日至2022年3月31日止。交易对方承诺，标的公司在业绩承诺期累计净利润不低于4.1亿元。 资料显示，本次交易标的京海禽业深耕白羽肉鸡行业30余年，拥有经验丰富的人才团队，可年产白羽父母代种鸡苗800万套，商品代鸡苗10,000万只，是首批农业产业化国家重点龙头企业、全国优秀龙头企业、全国家禽行业十强养殖企业。财务数据显示，2018年京海禽业净利润2.22亿元，净利润率49.25%，净资产收益率77.8%。 温氏股份表示，本次交易前公司的主要养殖品种为黄羽肉鸡，2018年度销售7.48亿只，在黄羽肉鸡行业中市场占有率排名首位。本次拟收购的标的资产京海禽业养殖的肉鸡产品主要以白羽肉鸡为主，与公司已有的养禽业务具有较强的品种互补性。收购京海禽业控股权后，公司得以将养禽业务从黄羽肉鸡领域进一步拓展至白羽肉鸡领域，丰富公司在禽类养殖领域的产品结构，把握白羽肉鸡市场未来的发展潜力，为养禽业务的未来发展补充新的动能。 （文章来源：上海证券报） |
