万达电影(002739)11月4日晚公告称，公司披露《万达电影股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》和《万达电影股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对万达电影股份有限公司的重组问询函>的回复》。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2018 年11月5日(星期一)开市起复牌。 会议主要涉及并购方案的调整。公告显示，万达电影第四届董事会第二十次会议已经审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》，公司拟收购万达影视传媒有限公司(简称 “万达影视”)21 名股东持有的万达影视 96.83%的股权。 交易价格方面，各方参考辽宁众华资产评估有限公司以2018年3月31日为评估基准日出具的资产评估报告，协商确定万达影视96.83%股权交易价格为116.19亿元。调整后方案为经初步预估确定万达影视96.83%股权交易价格约为106.51亿元。 对价支付方面，公司早前以发行股份和支付现金相结合的方式支付标的资产对价，其中万达投资所持标的资产对应部分对价由公司以现金方式支付，除万达投资以外的其他方所持标的资产对应部分对价由公司以非公开发行股份的方式支付。调整后，公司以发行股份的方式支付标的资产全部对价，万达投资所持标的资产对应部分对价由以现金方式支付调整为以发行股份的方式支付。 万达电影早前发行股份购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象为除万达投资以外万达影视20名股东，万达影视20名股东以其合计持有的万达影视74.39% 股权认购本次发行的股份。调整后，发行对象为万达影视21名股东，万达影视21名股东以其合计持有的万达影视96.83%股权认购本次发行的股份。 发行价格也出现调整。根据公司第四届董事会第二十次会议通过的方案，本次发行的定价基准日为公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日，发行价格为50.00元/股， 不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。万达电影称，鉴于经公司2017 年度股东大会批准，公司已于2018年8月实施2017年度的利润分配方案，以现有总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，除权除息后本次交易的发行价格调整为33.20元/股，最终发行价格需经公司股东大会批准。 万达电影表示，本次交易的拟定交易价格约为106.51亿元，依据发行价格33.20元/股计算，本次发行中公司将向万达影视21名股东发行的股份总数预计约为3.21亿股，其中将向万达投资发行约0.52亿股股份，向除万达投资以外其他交易对方共计发行约2.69亿股，在标的资产最终交易价格确定后将明确公司向各交易对方发行的股份数。 （文章来源：中国证券报） |
