| <TABLE cellSpacing=10 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD class=black14 vAlign=top align=left>［上海汽车将发认股权和债券分离交易的可转债] 股票简称：上海汽车 股票代码：600104 发行规模：630，000万元 可转债期限：6年 票面金额发行价格：100元/张 发行方式：向公司原股东全额优先配售，原股东放弃配售部分将采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。 股权登记日：2007年12月18日 预计申购日：2007年12月19日 到期日及兑付日期：2013年12月19日，兑付日期为到期日2013年12月19日之后的5个工作日 原无限售条件A股流通股股东申购简称：上汽配债 原无限售条件A股流通股股东申购代码：704104 一般社会公众投资者申购简称：上汽发债 一般社会公众投资者申购代码：733104 债券信用级别：AAA级 主承销商：中国国际金融有限公司 ［北大荒将发可转债] 股票简称：北大荒 股票代码：600598 发行规模：150，000万元（1500万张） 可转债期限：5年 票面金额发行价格：100元/张 初始转股价：14.32元/股 发行方式：采取向原股东享有优先配售，原股东优先认购后的余额向社会公众投资者发售，若有发售余额则由承销团包销。 股权登记日：2007年12月18日 预计申购日：2007年12月19日 到期日及兑付日期：2012年12月19日，兑付日期为到期日2012年12月19日之后的5个工作日 无限售条件原股东申购简称：大荒配债 无限售条件原股东申购代码：704598 优先配售后剩余部分及原股东放弃优先认购部分可转债申购简称：大荒发债 优先配售后剩余部分及原股东放弃优先认购部分可转债申购代码：733598 债券信用级别：AA级 主承销商：华龙证券有限责任公司 </TD></TR> <TR> <TD class=black14 vAlign=top align=left></TD></TR></TBODY></TABLE> |
