| 关铝股份:五矿入主获实质进展 中投证券张镭 杨国萍 事件：关铝股份昨日公告称，公司控股股东山西关铝集团与中国五矿集团于1月8日签署了《中国五矿集团公司与山西关铝集团有限公司转让意向书》，公司表示该事项处于意向阶段，具体事项仍存在不确定性。 点评：我们认为，五矿集团入主关铝股份是双赢的选择，意向书的签订意味着持续近一年的关铝股份股权转让事宜出现重大进展，客观地来看，股权转让对各方均有利，我们预计签订正式协议的可能性很大。对关铝股份来说，股权转让后，公司各项业务将能够更快、更顺利地开展，公司后期盈利增长也更加确定。我们提高公司6-12个月目标价至38.00-42.00元，维持"推荐"投资评级。 |
