本周A股延续强势，一路震荡上行，沪指全周累计大涨6.54%，创A股6月中旬暴跌以来最大单周涨幅，成交也大幅回暖，沪指全周成交金额累计接近2万亿元；热点方面，本周充电桩板块继续大涨，央企改革、上海本地股、宽带提速概念、有色金属板块等均大涨。 充电桩板块强者恒强 本周充电桩板块强者恒强。全周来看，前期龙头股上海普天(43.51, 3.96, 10.01%)强势回归，除周一仅涨逾1%外，其余四个交易日均涨停，全周累计涨近五成；世纪星源(10.37, 0.94, 9.97%)全周涨幅更是超过五成，其他个股中，茂硕电源(13.04, 1.19, 10.04%)、九洲电气(12.350, 1.12, 9.97%)等全周涨幅也超过三成。 充电桩概念股的走强，与消息面也有关。日前有消息称，到2020年，中国将基本建成车桩相随、智能高效的新能源汽车充电基础设施体系，1.2万座充换电站将满足500万辆新能源汽车充电需求。 国信证券(16.72, 0.30, 1.83%)认为，预计新能源车产销数据继续超预期可能性较大。新能源汽车产业链大致分为：电池、电机电控、整车和充电设施。新能源车动力锂电池行业正如2009~2010年的多晶硅，处于供不应求的状态，行业天花板未现。充电设施缺少是制约新能源车发展的关键，企业商业模式仍在探索中，近期频出的利好政策对行业发展形成拉动作用，看好龙头企业特锐德(26.580, 1.90, 7.70%)等。 平安证券[微博]也认为，看好具备先发优势和云、网布局的充电企业，看好充电市场的广阔发展前景，建议投资者由近及远把握3条投资路径：第一，具备先发布局优势，云、网资源兼具的充电桩企业，建议关注特锐德、万马股份、奥特迅(39.54, 0.29, 0.74%)、科士达(28.24, 0.23, 0.82%)；第二，依托电网资源顺势而下，有望开拓更多市场份额的国网系企业，建议关注许继电气(20.38, 0.24, 1.19%)、国电南瑞(16.90, 0.28, 1.68%)；第三，借势电改，向新能源汽车充电领域协同开拓，完善全维度布局的能源云联网企业，建议关注阳光电源(28.000, 0.01, 0.04%)、中恒电气(23.54, 2.14, 10.00%)。 央企改革概念强势归来 本周央企改革概念股也强势归来，本周四，央企改革概念股在调整多日后全线大涨，板块涨幅超过5%，超过10只个股涨停；周五，央企改革概念股继续大涨逾3%，国投新集(11.96, 1.09, 10.03%)、中成股份(26.69, 2.43, 10.02%)、洛阳玻璃(38.36, 3.49, 10.01%)、中粮生化(16.28, 1.48, 10.00%)、长春一东(34.34, 3.12, 9.99%)等7只个股连续涨停。 消息面上，日前有消息称，国家开发投资公司试点改革总体方案已经获批，集团将于近期印发有关文件，对各专项改革工作进行部署，积极稳妥推进试点改革工作。与此同时，中粮集团的试点方案也已完成，这意味着，首批被纳入国有资本投资公司试点的两家央企将进入实操阶段。 平安证券认为，国企改革是当下资本市场最为关注的改革内容，由于其对应投资标的明确，预期改善空间较大，十八届三中全会以来，资本市场围绕国资国企改革的炒作热点持续存在。中央深改组第十三次会议审议并通过了两个国企改革的先导性文件，强调了在深化国企改革过程中应坚持党的领导，并防止国有资产的流失；习近平主席在东北提出“三个有利于”和“两个不动摇”，在此大框架之下，国企改革尤兵是央企改革的总体基调就此确定。 行业方面，国有资产比例较低的竞争性商业类行业，如汽车制造、有色金属、建筑、旅游、纺织等等，可能率先迎来较大力度的央企改革。个股方面，从央企资产注入的路径重点关注：五矿发展(37.31, 0.00, 0.00%)、大唐电信(22.49, 0.67, 3.07%)、中国医药(15.80, 0.31, 2.00%)、中国汽研(9.12, 0.14, 1.56%)、中国卫星(43.53, 0.68, 1.59%)等；从央企的兼并重组的路径重点关注：八一钢铁(7.11, 0.20, 2.89%)、韶钢松山(6.03, 0.04, 0.67%)、中国铁建(15.50, 0.51, 3.40%)、洛阳玻璃、中材国际(11.91, 0.17, 1.45%)等。 上海本地股集体大涨 本周上海本地股集体大涨，其中具有迪士尼概念的锦江投资(46.97, 4.27, 10.00%)连续大涨，全周累计大涨近五成；龙头股份(25.64, 2.33, 10.00%)也涨逾三成，上海九百(18.28, 1.60, 9.59%)、新世界(20.85, 1.90, 10.03%)、强生控股(18.96, 1.34, 7.60%)等涨逾两成，大众交通(16.54, 1.42, 9.39%)、界龙实业(34.42, 3.13, 10.00%)均涨近两成。除个股外，上海本地股的上涨与迪士尼概念关系较大。 国海证券此前的研报认为，从迪士尼主题板块历史经验来看，港股随着迪士尼的酝酿、兴建、建成前夕，出现持续炒作热潮，前后长达五年。其中，在迪士尼乐园最终建成前夕，市场投资热情达到最高点，现在距离开园约数个月左右时间，为布局迪士尼板块的良机。 国泰君安也认为，可以按三条主线掘金上海迪士尼主题机会，首推界龙实业、中路股份(58.84, 3.92, 7.14%)和锦江系公司。三条主线包括，存在股权关联关系的公司；直接受益迪士尼乐园经济辐射效应影响的公司；与上海迪士尼或迪士尼公司拥有战略合作或特许经营权的公司，这些公司将借助迪士尼的品牌效应来提升公司的企业形象，间接受益于上海迪士尼项目。 18只个股周涨幅超过四成 个股方面，本周有18只个股累计涨幅超过四成；其中，智度投资(14.48, 1.32, 10.03%)、同花顺(69.710, 6.34, 10.00%)、科新机电(15.280, 1.39, 10.01%)、潜能恒信(28.400, 2.58, 9.99%)本周均连续5天涨停，全周累计涨幅超过六成；科泰电源(17.690, 1.61, 10.01%)、世纪星源周涨幅超过五成；锦江投资、新民科技(12.88, 1.17, 9.99%)、罗平锌电(17.92, 1.63, 10.01%)、上海普天、荣信股份(18.38, 1.67, 9.99%)、新宁物流(24.090, 2.19, 10.00%)、鹿港科技、创意信息(51.000, 1.31, 2.64%)、福达股份(33.53, 3.05, 10.01%)、生意宝(60.20, 1.82, 3.12%)、恒生电子(66.70, 6.06, 9.99%)等周涨幅均超过四成。 对于后市，申万宏源认为，本周一市场成交放大，显示机构资金对短线反弹趋势的认同，是资金介入的一个起点，因此短线反弹有望延续。周二、周三盘整为主，但量能表现活跃，是市场活跃度提高的一个表征。应该说短线反弹既有技术要求，又有市场预期，目标可看高3400点上方。由于缺口以及反弹半分位等阻力集中，3400～3500点市场将面临更多挑战。结构化特征也将持续，小市值的品种机会可能更多。操作上，建议紧跟热点积极参与，降低收益预期，获利了结要果断。 |
