| IPO重启后首个大盘股横空出世
陕西煤业拟发行10亿股 IPO重启以来，终于迎来了“巨人”，陕西煤业（601225）1月7日晚间发布IPO招股书。 陕西煤业首次公开发行100000万股，本次发行股份均为新股，不进行老股转让。本次发行的联席主承销商为中国国际金融有限公司、中银国际证券、中信证券。 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行中：战略配售初始发行不超过50,000万股，占本次发行规模的50%，实际战略配售数量不足50,000万股的部分则回拨至网下发行；网下初始发行不超过35,000万股，占本次发行规模的35%；网上初始发行不超过15,000万股，占本次发行规模的15%。 本次发行的网上申购日为2014年1月17日。(证.券.时.报.网) 七家公司招股 IPO开闸后首迎超级大盘股 IPO开闸以来迎来首个超级大盘股，陕西煤业（601225）周二晚间发布招股说明书，正式启动IPO。此外还有五家中小板及创业板公司也先后启动发行。包括登云股份（002715）、金贵银业（002716）、岭南园林（002717）、鼎捷软件（300378）和赢时胜（300377）。以及上交所拟登录的石英股份。 这是IPO重新开闸后第六批发行的公司，其中陕西煤业将在上海证券交易所上市，登云股份、金贵银业、岭南园林拟在深圳证券交易所中小板上市，鼎捷软件、赢时胜将登陆创业板市场。 至此，IPO开闸以来启动发行的新股数量达到36家，此前五批新股的发行数量分别为5家、5家、5家和11家和4家，其中有三家公司拟在上交所主板上市，其他均在中小板和创业板上市。本次发行六只新股中，陕西煤业成为IPO开闸以来发行数量最大的公司，拟发行不超过10亿股，赢时胜的发行数量最小，仅发行不超过1500万股，其中除登云股份、赢时胜将于1月16日展开网上申购外，其余四家公司都将于1月17日进行网上申购。 六家公司也由不同的券商保荐，其中陕西煤业的联席主承销商包括中金公司、中银国际证券和中信证券，金贵银业由招商证券保荐，岭南园林由中信建投证券保荐，登云股份由新时代证券保荐，赢时胜由国金证券保荐，鼎捷软件由长江证券保荐。（全.景.雷.鸣） 鼎捷软件等七家公司招股 鼎捷软件拟发行不超3000万股 1月17日申购 1月7日晚间，鼎捷软件(300378)公布首次公开发行股票招股意向书，公司此次拟发行不超过3000万股。 公司本次发行的募投项目资金需求量为51665万元，发行人承担的发行费用预计为7000万元，即扣除发行费用后可以满足募集资金投资项目计划使用量的募集资金总金额为58665万元。本次公开发行数量为不超过3000万股。根据询价和定价结果，如果本次发行新股募集资金净额超过募投项目所需资金总额，公司和主承销商将减少新股发行数量，超出部分将通过公司股东公开发售股份(老股转让)的方式发行。 本次发行采用网下向投资者询价配售(简称"网下发行")和网上向社会公众投资者定价发行(简称"网上发行")相结合的方式进行。本次发行初步询价阶段的网下初始发行数量为本次发行总股数的80%。网上发行申购日为1月17日。 公司主营业务是以自制ERP软件为核心的企业管理软件的研发、销售、实施及服务。客户所在行业以电子、汽车、机械、食品饮料、医药等制造业和批发、零售、连锁分销等流通业为主，分布于80多个细分行业。 赢时胜拟发不超1500万股 1月16日申购 1月7日晚间，赢时胜(300377)公布首次公开发行股票招股意向书，公司此次拟公开发行新股不超过1500万股，如果预计新股发行募集资金金额超出募投项目所需资金总额，超出部分的资金将通过老股转让的方式发行，且老股转让所得资金不归公司所有，公司股东公开发售不超过350万股股份。发行后公司总股本不超过6000万股。 其中，网下初始发行量占本次发行总量的90.00%，不超过1350万股，网上发行量为本次发行总量减去网下发行量。网下、网上发行时间为2014年1月16日。 公司是致力于为金融机构及其高端客户的资产管理业务和托管业务提供整体信息化建设解决方案的应用软件及增值服务提供商。 登云股份拟发行不超过2300万股 募集资金2.01亿元 登云股份(002715)于7日晚间发布招股意向书，公司首次公开发行不超过2,300万股人民币普通股(A股)，本次发行募投项目资金需求量为20,135.87万元，若发行所获得募集资金额(扣除对应的发行费用后)超过人民币20,135.87万元的，公司减少超募资金对应的新股发行数量，减少的新股发行数量由符合公开发售股份条件的股东按相同价格发售老股，发售上限2,207万股。 本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下初始发行股数为1,500万股占本次发行总量的65.22%；网上发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行数量。 根据时间安排，公司将于1月9日-13日进行路演推介及初步询价，14日确定发行价，16日进行申购。 岭南园林拟发行不超2500万股 1月17日申购 1月7日晚间，岭南园林(002717)公布首次公开发行股票招股意向书，公司拟发行不超过2500万股(包括公开发行的新股及公司股东公开发售的股份)。发行新股不超过2500万股，股东公开发售股份(即老股转让)不超过2000万股。老股转让所得资金不归公司所有。发行后公司总股本不超过10000万股。 此次网上发行申购日为1月17日。 公司目前主要从事园林工程施工、景观规划设计、绿化养护和苗木产销等主营业务。 金贵银业拟发行不超过5876万股 1月17日申购 1月8日凌晨，金贵银业(002716)公布首次公开发行股票招股意向书，此次公开发行股份不超过5876万股，既包括公开发行新股，也包括公司股东公开发售股份。其中新股发行不超过5876万股，老股发售不超过3432万股。 此次募投项目募集资金计划投入额为68967.90万元。若新股发行募集资金额超过此次募投项目募集资金计划投入额的，公司将相应减少新股发行数量，同时增加公司股东公开发售股份的数量。公司提请投资者关注，公司将不会获得老股转让部分的资金且该资金无锁定要求。此次发行新股数量和股东公开发售股份数量之和，不低于此次发行后总股本的25%，且不超过此次发行后总股本的25.01%。发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 金贵银业目前从事的主要业务为"从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟等多种有色金属"的清洁生产和销售，主要产品为白银、电解铅、黄金。 此次发行的申购日为2014年1月17日。 石英股份拟登沪市 发行不超5595万股 伴随国内首家石英制品企业太平洋石英股份有限公司启动招股，国内石英行业第一股有望在上交所挂牌。公司今日披露招股书，拟公开发行不超过5595万股，募集资金将用于高纯石英管、石英棒项目；高纯石英砂精细加工项目及技术中心项目，项目总投资5.14亿元。公司股票简称"石英股份"，股票代码为603688。 石英股份主营石英制品的生产、研发及销售，主要产品包括中高端石英管、石英棒，高纯石英砂以及包括石英坩埚在内的其他石英制品。作为国内石英行业龙头企业，公司在2009年底成功实现了高纯石英砂的产业化，成为世界少数几家具有大规模生产高纯石英砂能力的公司。从2010年开始，公司的高纯石英砂产品除用于生产高端电光源石英管外已大量向国内光伏企业销售，销量增长迅速；同时，公司正在积极向半导体、光通信等应用高纯石英砂的领域进军。 据悉，此次公开发行募投项目建成后，公司电光源石英管的产能将扩大至7600吨/年、高纯石英砂的产能提高到11500吨/年，将进一步扩大公司在电光源石英管行业及光伏石英材料行业的领先地位；同时，年产1700吨电子级石英管、石英棒项目属于公司拟投资新建的高附加值新产品，建成后将进一步丰富公司的产品线，提升产品结构中高端产品占比。 陕西煤业今起招股拟发行10亿股 计划登陆上交所 今日，被誉为西部煤炭航母的陕西煤业股份有限公司(以下简称"陕西煤业")刊登首次公开发行股票招股意向书，公司本次拟发行10亿股A股，登陆上海证券交易所。根据发行安排，公司将在1月16日确定发行价格，17日进行网上申购。陕西煤业将成为煤炭资源大省陕西省首家IPO上市的煤炭企业。 陕西煤业主要从事煤炭生产、销售和运输等业务，拥有完整的煤炭生产、销售和运输体系，是陕西煤业化工集团有限责任公司煤炭资产唯一上市平台，亦是陕西唯一集产、运、销为一体的省属特大型煤炭企业。截至2012年底，公司煤炭地质储量达165.96亿吨，可采储量达97.30亿吨，在国内已上市煤炭企业中，仅次于中国神华与中煤能源。 本次募集资金将主要用于煤矿及配套设施建设、资源储备及补充公司营运资金三个方面，将进一步提高公司生产规模、产品结构、市场开拓能力，培育新的利润增长点，进而提升公司的综合实力和市场影响力。 自成立以来，陕西煤业煤炭产量持续上升。2010至2012年煤炭产量从8436万吨增长到10660万吨，年复合增长率达12.41%，产量规模与国内已上市煤炭企业相比位列第三位。随着未来陕北新矿的产能提升、老矿的扩能改造以及小保当等探矿权资源的开发利用，公司煤炭产量将持续快速上升。小保当煤矿设计产能2800万吨/年，建成后有望成为世界最大的井工矿之一。 目前煤炭行业整体景气度不高，但煤炭作为中国基础能源的战略地位不会变。据国家能源局预测，到2020年，煤炭在我国一次能源消费结构中，仍将占到60%左右。在未来相当长的时期内，我国以煤为主的能源结构不会发生变化。另据中国煤炭资源网数据显示，未来2-3年内山西、内蒙古和陕西将是全国煤炭产量增长的主要来源。作为陕西省内唯一一家大型煤炭资源上市公司，陕西煤业的未来成长性值得期待。 "短期行业比较低迷，长期仍然看好。"行业人士表示，"陕西煤业资源禀赋优异、成本控制良好，随着铁路网络的进一步完善、生产和销售结构的转变，煤价具有较大提升空间，即便在行业低迷的背景下，煤炭资源的价值也有望显著提升。" 成立于2008年底的陕西煤业虽然年轻但不乏成熟的管理经验。陕西煤业承袭了陕煤集团的管理经验和行业累积，秉承以先进技术保证安全生产的经营理念，通过搭建信息化交易平台促进煤炭行业规范、合理、高效交易，树立优秀的品牌形象，销售网络布及全国。 立足西部，布局全国，登陆资本市场将成为陕西煤业实现新跨越的起点。据悉，"十二五"期间，陕西煤业将以做大做强煤炭资源勘探、绿色开采业务为发展基础，以优化煤炭流通体系、拓展循环经济领域、探索产融结合道路为三大拓展方向，将公司打造成为国际一流能源企业。同时，公司有望实现煤炭产量较"十一五"翻番，突破2亿吨的生产目标，发展前景值得期待。 |
