| 据大智慧阿思达克通讯社消息，中国北车内部人士表示，明年铁路车辆招标额可达1200亿元，预计明年一季度启动首轮招标，明年高铁、动车、货车和机车的需求量都会上升。其中，明年动车的招标将在300－400列。 上述内部人士表示，即使明年一季度铁总未启动首轮招标，中国北车和中国南车也会与铁总进行沟通，在一季度启动生产。 另外，上述人士表示，中国北车今年第1次订单的高速动车有部分明年一季度交付，机车、客车、货车已经交完；第2次订单的153列高速动车中，非高寒动车在明年8月底前交完，高寒动车在明年10月底前交完，货车在明年1月份交完。 上述人士表示，明年铁路的发展，包括中国北车的业绩都会是比较好的。从动车的情况看，铁总要求我们必须加快生产，给再释放订单留出生产空间。 他表示，铁总今年改革，所以订单释放比较晚，但下半年连续两次释放的订单都超预期，全年业绩还是可以保证的。 据统计，全国50多个城市在建和规划地铁线路的总里程约18000公里，预计2015年通车的线路将超过3000公里，而到2020年将达到10000公里。此外，基于中国城市群的飞速发展，在城际铁路方面，全国各省合计到2020年规划建设约15000公里，预计2015年以前开工建设的达2800公里。 安信证券研报指出，根据今年新线投运里程统计,结合南北车两家龙头企业在手订单情况,预计年内两家公司动车组交付量230-250列,且主要集中在第四季度完成交付。因此,第四季铁路设备行业业绩增速将加快。截至到9月30日,我国高铁通车里程达1.0169万公里,在建里程1.14万公里。要如期完成十二五规划的线路建设,未来两年将迎来新线密集投运,同时伴随着高铁网规模扩大,铁路车辆也将步入需求高峰期,预计未来两年高铁动车组交付量将大幅增长。未来两年,铁路车辆需求集中释放,动车组迎来交付高峰,铁路设备行业需求增长趋势明确;顶层设计铁路体制改革加快行业长远发展,高铁外交加快中国高铁海外市场出口潜力。四季度全行业业绩加速增长,维持行业“领先大市-A”的评级,重点推荐中国北车、中国南车。同时,推荐受益于货运价格改革及零部件配套相关的公司北方创业、晋西车轴、时代新材。 兴业证券分析师王俊称，国内高铁建设进入平稳期，2013年-2015年我国铁路固定资产投资约7000亿/年，增幅不大。但高铁线路竣工进入相对密集期，加之高铁成网配车密度提升，两个因素大概率保证未来两年铁路设备的需求。 长江证券认为，伴随轨道交通建设复苏，铁路投资有望大规模上调。同时，根据现有里程规划，未来数年内全国高铁、城际、地铁都将迎来通车高峰，带动车辆需求集中释放，其中动车“十二五”末车辆总需求有望达到1200列-1400列，投资增速超30%。 A股上市公司中，高铁相关产业链个股：中国南车、中国北车、晋亿实业、高盟新材、晋西车轴、北方创业、时代新材等值得关注。 |
