| 移动互联网 近4亿元资金涌入12只个股 8月17日，国务院发布了“宽带中国”战略实施方案，部署未来8年宽带发展目标。此外，备受业界关注的中移动TD-LTE（4G）设备招标结果出炉，华为、中兴通讯拿下超过一半的市场份额。受多重利好消息刺激下，移动互联网概念板块近期表现出色，特别是8月19日朗玛信息股价以涨停报，而次日依旧以涨停报收，甚至股价创出上市以来新高。与此同时，北纬通信和武汉凡谷等两只个股在8月19日当天也以涨停报收，强势表现受到市场资金的热捧。 据《证券日报》市场研究中心统计显示，在上周可交易的38只移动互联网概念股中，有35只个股上周实现上涨，占比92.11％。其中，有17只个股上周累计涨幅超10％，它们分别为：北纬通信（24.39％）、武汉凡谷（23.81％）、朗玛信息（23.60％）、天源迪科（20.65％）、永鼎股份（19.27％）、恒信移动（17.74％）、日海通讯（16.57％）、南都电源（15.80％）、拓维信息（14.24％）、佳都新太（13.94％）、世纪鼎利（13.14％）、长江通信（11.72％）、综艺股份（11.46％）、光迅科技（11.44％）、富春通信（11.11％）、通鼎光电（10.50％）和亨通光电（10.19％）。 资金流向方面，板块内有12只个股上周呈现大单资金净流入态势，累计大单资金净流入为3.70亿元。其中，佳都新太于上周实现大单资金净流入数额最高，达到10424.23万元，北纬通信上周呈现大单资金净流入也达8951.53万元，拓维信息上周大单资金净流入为4067.52万元。 目前，中国移动完成TD-LTE拥有2万个基站建设，并启动了国内100个城市规模、20万基站的TD-LTE设备的招标和网络建设工作，网络建成后从规模上讲，中国移动的TD-LTE网络将成为全球最大的TD-LTE网络之一。 上海证券认为，提高城市宽带的接入速度和农村宽带的覆盖率，对于目前FTTH宽带建设，此次管理层加大了对宽带建设的支持力度，相关宽带产业链的重点公司烽火通信、日海通讯和新海宜等受益明显。年内发放4G牌照成大概率事件，中国移动抢跑，4G大规模建设进入日程，相关产业链受益可预期，例如中兴通讯、富春通信、大富科技、世纪鼎利等个股。手游硬件制造商 中低端智能手机需求旺盛||###||###||### 手游硬件制造商 中低端智能手机需求旺盛 近年来，随着智能手机在市场上的占有率逐渐提高以及3G等移动上网手段的大量丰富，手机游戏的需求潜力逐渐被挖掘，其用户群体近几年呈现快速增长。资料显示，2012年三季度，中国手机游戏市场规模达到16.9亿元，环比上涨38.5％，同比上升103.6％；中国手机游戏用户规模达到了2.57亿户，环比增长20.7％，同比增长57.7％。 近期，手游硬件制造概念股上周表现比较突出，该板块上周整体上涨5.84％，跑赢上证指数同期涨幅6.37个百分点，强势表现也获得市场主力资金的青睐。统计显示，板块中有20只个股上周呈现大单资金净流入态势，累计大单资金净流入为5.29亿元。其中，有13只个股上周大单资金净流入超1000万元，它们分别为：四川长虹（17439.23万元）、德赛电池（5814.00万元）、歌尔声学（4646.50万元）、长信科技（4407.57万元）、东方通信（2895.50万元）、青岛海尔（2640.88万元）、东软集团（2633.25万元）、天喻信息（2383.50万元）、深天马A（2347.72万元）、海能达（1345.11万元）、信维通信（1319.45万元）、金龙机电（1146.02万元）和深纺织A（1034.26万元）。 市场表现方面，在上周可交易的38只概念股中，有33只个股8月份以来实现上涨。其中，有17只个股期间累计涨幅超10％，而佳讯飞鸿（42.17％）、信维通信（25.56％）、歌尔声学（25.19％）、硕贝德（24.69％）和东软集团（21.75％）等个股8月份以来累计涨幅超20％。 国信证券认为，目前IDC发布数据显示，二季度全球智能手机出货量达2.38亿部，同比增长52.3％，环比增长10％，创近5个季度以来同比增速新高。从二季度数据看，智能手机仍然维持高速增长态势，中低端智能机迅速崛起，苹果iPhone二季度平均售价比一季度低32美金也说明价格相对较低的iPhone4是苹果手机销售超预期的重要因素。廉价版iPhone有望带动市场活力，下半年新兴市场中低端智能手机需求旺盛，所以下半年智能手机呈现结构化，中低端智能机增长更明确。继续建议重点关注联想、华为、酷派、中兴等智能手机产业链，看好具有更强的成本控制能力、占下游整机BOM成本较小同时利润率水平合理的细分环节，连接器、天线、摄像头、被动元器件等零组件厂商在智能手机和平板电脑低价化趋势中受益。触摸屏、电池模组、手机外壳等领域降价压力较大，拥有优质客户资源的企业将会获得高于行业平均增速的成长。 投资策略方面，国信证券表示，看好薄膜对玻璃的持续替代，薄膜触控凭借性价比优势在智能移动市场所向披靡，推荐薄膜上下游一条链：康得新、万顺股份、欧菲光。智能机持续成长、平板电脑高速成长，具备技术壁垒和成本优势的细分子行业，推荐顺络电子、劲胜股份、华天科技、安洁科技、长信科技、卓翼科技、长盈精密、欣旺达；迎接“智能化”、“网络化”并持续高景气度的视频监控行业，推荐海康威视、大华股份等行业领先公司。 部分手机游戏硬件制造概念股行情 证券代码 证券名称 上周涨幅（％） 最新收盘（元） 上周大单资金净 月内涨幅（％） 中报每股收益（元）流入（万元） 300205 天喻信息 18.51 24.33 2383.50 16.80 0.1250 300136 信维通信 15.84 25.74 1319.45 25.56 -0.1969 000049 德赛电池 14.88 72.36 5814.00 18.76 0.5211 002017 东信和平* 14.00 13.68 573.45 11.49 0.0419 600776 东方通信 13.01 5.82 2895.50 13.23 0.0645 000045 深纺织A 12.40 8.07 1034.26 9.95 -0.0100 300088 长信科技 11.66 20.20 4407.57 3.43 0.2900 002104 恒宝股份* 9.36 15.31 -278.22 5.30 0.0600 000063 中兴通讯 8.24 16.69 -13190.06 8.45 0.0900 000727 华东科技* 8.18 4.63 627.20 3.81 -0.0738 000050 深天马A 7.97 12.87 2347.72 13.99 0.0370 300213 佳讯飞鸿 7.88 15.88 -2696.77 42.17 0.0900 |
